Работа с виджетами в окне чата
Скопировать ссылку на статью
Скопировано

Как настроить отображение виджетов?

Блок взаимодействия с клиентом находится в правой части рабочей области. По умолчанию в данном блоке видны все виджеты, но их расположение и отображение можно настроить. Перейдите в режим редактирования виджетов в блоке с базовой информацией о клиенте. Базовая информация всегда закреплена сверху, остальные виджеты можно перемещать при помощи Drag and Drop, включать или выключать отображение виджетов, а также менять состояние на свернутое или развернутое.

Примечание

Виджеты настраиваются отдельно для каждого менеджера. Настройка будет доступна всем, у кого присуствует доступ к чатам.

Работа с виджетом «Теги» в окне чата

Тегирование клиентов - выставление пользовательских меток с возможностью фильтрации по ним списка клиентов и чатов. Теги также создаются в карточке клиента, напротив поля «Теги».

Рассмотрим, как добавить, а в дальнейшем и работать с тегами в чате. При клике по кнопке «+ Добавить» появляется поле ввода и выпадающий список с тегами.

Примечание

Права на создание тегов настраиваются в группе пользователей в разделе «Клиенты». Права на изменение тегов в карточке клиента появляются у менеджера с правом редактирования клиентов.

В выпадающем списке отображаются совпадения с введенным в поле значением. В случае, если совпадений не найдено, система предложит создать новый тег. У менеджера, который не имеет прав на создание тегов, выводится надпись, что совпадений с введенным значением не найдено. При создании тега цвет выбирается произвольно.

При нажатии на добавленный тег появляется возможность его закрепить. Закрепленный тег отображается рядом с именем клиента и перемещается в самое начало списка.

Редактирование тегов доступно только администраторам системы. Для изменения доступны название и цвет, а также удаление тега. Изменение и удаление затронет всех клиентов в системе, у которых был добавлен данный (изменяемый) тег. При выполнении действий отобразится окно с подтверждением операции и сообщением, что изменение затронет других клиентов и займет некоторое время.

Важно!

При изменении/удалении тега системе потребуется некоторое время на выполнение операции, которая проходит в фоне. Во время выполнения операции удаление и изменение других тегов недоступно.

О том, как работать с тегами в карточке заказа и списке клиентов читайте в соответствующей статье по ссылке.

Работа с виджетом «Клиент» в окне чата

Во время диалога с клиентом можно сразу сохранить клиента в базе, указать контактную информацию и создать новый заказ с уже заполненными данными.

Когда написал новый клиент, рядом с его логином будет отображаться кнопка «Сохранить клиента». При наведении на номер телефона, электронную почту и адрес (поля, которые доступны для редактирования из диалога) поля будут подсвечиваться. При нажатии поле становится редактируемым. Для изменения имени клиента кликните по иконке «Карандаша» рядом с именем.

В случае, если вводимые данные совпадают с теми, которые имеются в базе клиентов - отобразится подсказка, позволяющая привязать диалог к существующему клиенту.

Примечание

Для автоматического сохранения клиентов используйте соответствующую опцию в настройках бота автоматического распределения диалогов.

В чате выводится первый номер телефона клиента из карточки клиента. В случае, если их больше одного, в чате они не выводятся.

Заполнение, изменение и просмотр дополнительных данных по клиенту

Доступно быстро заполнить, изменить и просмотреть системные и пользовательские поля с дополнительной информацией о клиенте напрямую из чата. Для этого необходимо кликнуть на поисковую строку, расположенную под названием виджета, и вбить название нужного вам поля. После чего оно отобразится для заполнения или изменения данных. Для поиска будут доступны редактируемые и нередактируемые поля из карточки клиента.

Также можно изменить порядок отображения полей, то есть менять их местами. Для этого просто перетащите выбранное поле в нужное место.

Примечание

Чтобы поле отображалось в виджете всегда и для других клиентов, его необходимо закрепить.

Адрес клиента можно занести в единое поле «Адрес» или разбить на несколько отдельных.

При разбитии открывается шторка с полями: Почтовый индекс, Город, Страна, Регион, Метро, Улица, Дом, Квартира, Строение, Подъезд, Этаж, Корпус. Однако, поля «Почтовый индекс», «Город», «Страна», «Регион» и «Метро» доступны еще до разбития.

Чтобы заполнить отдельные поля адреса, необходимо вывести нужное поле в поиске (при условии, что ранее оно не было закреплено).

Важно!

Если адрес не разделен на отдельные поля, то информация в поле «Адрес» не будет связана с информацией в полях «Почтовый индекс», «Город», «Страна», «Регион» и «Метро». При редактировании содержимого этих полей, информация в поле «Адрес» не изменится.

Если адрес разбит по полям, то при клике на одно из полей «Почтовый индекс», «Город», «Страна», «Регион» и «Метро» откроется шторка редактирования адреса, с фокусом на том поле, по которому необходимо внести изменения.

Если в переписке клиент решил изменить данные, то их можно занести в карточку уже созданного клиента непосредственно из диалога. При выделении части текста клиента и нажатии правой клавиши мыши появится диалоговое окно с вариантами выбора:

  • установить имя клиента;
  • установить фамилию клиента;
  • установить отчество клиента;
  • установить телефон клиента;
  • установить адрес клиента;
  • установить email клиента;
  • найти товар.

В случае выбора варианта «Найти товар» откроется окно выбора товара с выделенным ключевым словом в поисковой строке.

В виджете «Клиент» также отображаются дубли клиентов, которые определяются по номеру телефона и email-адресу. По нажатии на ссылку с дублем - можно произвести объединение клиентов.

Работа с виджетом «Товары» в окне чата

После выбора варианта «Найти товар», который рассматривали в конце раздела выше, откроется PopUp окно подбора товара. В строке поиска автоматически подставляется название выделенного товара. Значение в поисковой строке можно отредактировать, а также применить фильтры в левой колонке и произвести сортировку по наименованию и цене (без учета типа цены).

Добавление товара также возможно и при помощи иконки «плюса». После нажатия откроется окно выбора товара, как в карточке заказа. Выбранные товары появятся в области справа от окна с сообщениями.

Возможность добавления товаров может пригодиться, например, для того, чтобы отслеживать, какими товарами клиент интересовался ранее, но до оформления заказа не дошел. Также добавленные товары можно отправить клиенту на согласование, чтобы он ознакомился с ними детальнее, а затем добавить нужные к формируемому заказу.

Отправить товар можно также из PopUp окна подбора товара, по нажатию на соответствующую кнопку справа.

Через окно подбора товаров также возможно создать новый товар. При нажатии по кнопке «Создать товар» откроется новая вкладка с формой создания товара. После сохранения необходимо будет вернуться на предыдущую вкладку для добавления нового товара в виджет.

Подробнее о создании/редактировании товара читайте по ссылке.

Работа с виджетом «Задачи» в окне чата

В виджете «Задачи» отображаются актуальные задачи по клиенту для быстрой работы с ними. Предположим, в ходе обсуждения заказа с клиентом, последний просит созвониться с ним через час по поводу возможной скидки на текущий заказ.

Для создания задачи кликните по кнопке «Создать задачу».

При создании задачи клиент сохраняется автоматически, если он не был сохранен ранее.

Откроется шторка создания новой задачи. Заполните стандартную информацию по срокам ее исполнения и ответственному сотруднику. По умолчанию задача будет привязана к клиенту. Если необходимо привязать ее к заказу, удалите данные из поля «Клиент», тогда поле «Заказ» станет доступно для редактирования - далее введите туда номер заказа. Сохраните изменения. Работа с задачами описана в следующей статье.

Созданная задача отобразится в диалоге с клиентом во вкладке «Все» или во вкладке «Мои», если автор задачи является также ее исполнителем.

По клику на название задачи - откроется шторка с её редактированием. Задачу можно отметить как выполненную нажатием на чекбокс слева. Выполненная задача отображается в списке задач до момента обновления страницы или перехода в другой раздел.

Доступ к виджету «Задачи» активируется в настройках «Чатов», в разделе «Виджеты».

Ограничить доступ к задачам можно в настройках групп пользователей. Подробнее читайте в соответствующей статье.

Работа с виджетом «Заказ» в окне чата

С выбранными товарами доступно сразу оформить заказ из окна с чатом. Предварительно можно выбрать тип доставки. Система также учитывает динамический расчет доставки, информация о стоимости будет отображаться и корректироваться в виджете в зависимости от настроенных условий (веса, суммы заказа и региона) в доставке до оформления заказа. Определяя вес и сумму заказа, система учитывает состав заказа. При определении региона система смотрит на поле адрес в карточке клиента. В дальнейшем изменить тип доставки можно будет только непосредственно из карточки заказа.

Обратите внимание, что при создании заказа из чата добавление одинаковых торговых предложений невозможно. Но, стоит учитывать, что если в уже созданном заказе фигурируют одинаковые торговые предложения, то они отобразятся в интерфейсе чатов.

После нажатия на кнопку «Оформить заказ» создается заказ с указанными данными. Кликните по кнопке «Отправить клиенту» для того, чтобы отправить информацию о заказе в диалог.

Виджет «Заказ» определяет новые заказы для вывода в диалоге, ориентируясь на следующие параметры:

  • Соответствие магазина, к которому относится канал диалога.
  • Статус заказа из группы статусов «Новый».
  • Дату создания заказа.

После оформления заказа, вы увидите его номер, текущий статус и подробную информацию о сумме к оплате. Если нужно, вы можете изменить статус заказа прямо в виджете. При этом заказ автоматически сохранится, а все установленные валидации будут проверены и покажут возможные ошибки.

Примечание

В виджете отображается заказ, который находится в работе. Заказы в конечном статусе (Выполнен/Отменен) в виджете отображаться не будут.

При нажатии на номер заказа произойдет переход в сам заказ. Возможность мгновенного перехода поможет актуализировать информацию или внести корректировки в заказ до того, как отправить клиенту. Например, изменить тип оплаты или тип доставки.

Примечание

Состав заказа можно скорректировать прямо из виджета.

В поле «К оплате» отображается та сумма, которую должен оплатить клиент за заказ.

Слева от суммы выводится статус оплаты, который показывает частичную оплату, полную оплату или отсутствие оплаты.

При нажатии на стоимость доставки отобразится детальная информация по типу доставки и стоимости.

При нажатии на сумму к оплате отобразятся типы оплаты, которые указаны в заказе. Если выбран тип оплаты с подключенным модулем эквайринга и сам заказ еще не оплачен, появится кнопка отправки ссылки на оплату под кнопкой отправки заказа клиенту. При нажатии генерируется ссылка идентичная той, что отображается в карточке заказа. Оплаченные типы помечаются зеленым цветом.

Примечание

При объединении клиентов также будут заменены и данные в существующем диалоге.

Работа с виджетом «Заметки» в окне чата

Виджет «Заметки» предназначен для создания и вывода текущих заметок клиента в окне чата.

Как создать заметку?

Для создания заметки кликните по кнопке «Добавить заметку» (либо иконка «+», если заметки уже есть) в виджете заметок. После нажатия откроется шторка, в которой необходимо внести информацию для фиксирования. Созданная заметка автоматически проброситься в карточку клиента.

Обратите внимание, что максимальное количество символов в создаваемой заметке не должно превышать 2000 символов.

Отображение заметок в виджете

В виджете выводиться 5 последних добавленных заметок клиента. Если общее количество заметок больше 5, то выводиться кнопка «Загрузить еще», при нажатии на которую подгружаются еще 3 заметки и так до тех пор, пока в списке не отобразятся все заметки клиента.

Если заметка с большим количеством символов, то весь текст сразу не отобразиться. Для показа всего текста необходимо кликнуть по кнопку «Развернуть».

Благодарим за отзыв.
Была ли статья полезна?
Нет
  • Рекомендации не помогли
  • Нет ответа на мой вопрос
  • Текст трудно понять
  • Не нравится описанный функционал
Да
Предыдущая статья
Быстрые ответы в чате
Справа, в области набора сообщения, отображается значок в виде молнии, который предназначен для создания и дальнейшего использования быстрых ответов в чате. Узнайте, как создавать быстрые ответы и как с ними работать.
Следующая статья
Чаты в карточке клиента и заказа
В карточке клиента и заказа отображаются ссылки на диалоги с клиентом.