Работа с дублями
Скопировать ссылку на статью
Скопировано

Механизм работы с дублями клиентов позволяет:

  • предотвращать создание клиентов с одинаковой электронной почтой и телефоном;
  • иметь четкое представление об объеме клиентской базы;
  • хранить коммуникации с клиентом (e-mail-письма, SMS) и задачи по клиенту в одном месте.

Список дублей

Проверка на наличие дублей происходит по полям «E-mail» и «Телефон» в карточке клиента/заказа после сохранения клиента или заказа. При нажатии на число дублей рядом с полем открывается окно со списком клиентов, имеющих одинаковые данные.

Пометка «Текущий» показывает клиента, на странице которого вы находитесь.

Выбор приоритетного клиента и объединение данных

Для объединения клиентов потребуется сначала выбрать приоритетного клиента - того клиента, который останется в результате объединения.

Примечание

Если у приоритетного клиента отсутствует e-mail, а у объединяемого он есть, то данный e-mail будет перенесен в карточку приоритетного клиента после операции по объединению.

Объединение данных

В результате объединения будут объединены: аналитика, заметки, теги, звонки, письма, SMS, задачи, вложения и останется только один клиент.

Примечание

Если в выборку дублей попал клиент просто с похожими данными, которого ни с кем объединять не нужно, снимите галочку с записи по нему.

Благодарим за отзыв.
Была ли статья полезна?
Нет
  • Рекомендации не помогли
  • Нет ответа на мой вопрос
  • Текст трудно понять
  • Не нравится описанный функционал
Да
Предыдущая статья
Блок «Ранее»
Информация о взаимодействии с клиентом, о визитах клиента на сайт, заказах, сегментах, задачах, заметках и прикрепленных файлах.
Не нашли ответа на свой вопрос?
Получить помощь
Не нашли ответ на вопрос?
Специалист службы поддержки готов помочь!

Обратная связь

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Сообщение отправлено!

В ближайшее время специалист службы поддержки изучит ваше обращение и ответит вам.

Сообщение не отправлено!

Произошла непредвиденная ошибка. Мы уже уведомлены об инциденте и в ближайшее время всё починим.