Содержание
Важно!
Объединение клиентов — необратимый процесс. Разделить объединённые карточки нельзя.
Механизм работы с дублями клиентов позволяет:
- предотвращать создание клиентов с одинаковой электронной почтой и телефоном;
- иметь четкое представление об объеме клиентской базы;
- хранить коммуникации с клиентом (e-mail-письма, SMS) и задачи по клиенту в одном месте.
Как система находит дубли
Проверка на наличие дублей происходит по полям «E-mail» и «Телефон» в карточке клиента/заказа после сохранения клиента или заказа, а также в виджете «Клиент» в чате. При нажатии на число дублей рядом с полем открывается окно со списком клиентов, имеющих одинаковые данные.
Пометка «Текущий» показывает клиента, на странице которого вы находитесь.
Как выбрать основного клиента
Для объединения клиентов сначала выберите основного клиента — его карточка останется после операции.
Примечание
Если у основного клиента отсутствует email, а у объединяемого он есть, email будет перенесён в карточку основного клиента.
Что происходит с данными
В результате объединения будут объединены: заказы, аналитика, заметки, теги, звонки, письма, SMS, задачи, вложения и останется только один клиент.
Источник объединяемого клиента переносится, только если источник основного клиента не заполнен. Если источник заполнен у обоих клиентов, сохраняется источник основного клиента.
Важно!
При объединении клиентов сохраняется закреплённая заметка основного клиента.
Обратите внимание, что обновление аналитических данных происходит не сразу, а один раз в час.
Примечание
Если в выборку дублей попал клиент просто с похожими данными, которого ни с кем объединять не нужно, снимите галочку с записи по нему.
Объединение происходит в фоновом режиме. После завершения в правом нижнем углу появится уведомление.