Работа со страницей клиента
Режим редактирования. Описание функций основных блоков. Чистка клиентской базы путем устранения дублей.
Редактирование данных клиента
На странице редактирования вносятся изменения в такие блоки карточки клиента, как «Основные данные», «Телефоны», «Адрес», «Финансы» и «Юридические реквизиты». Все изменения данных фиксируются в «Истории».
Как привязать менеджеров к клиентам в системе
Рассказываем подробно, как это реализовать при создании записи о клиенте и при создании заказа. У клиента, совершающего повторные заказы, есть особенности в назначении на него менеджера.
Брошенная корзина в карточке клиента
Брошенная корзина — это неоформленный до конца заказ на сайте. В статье описан процесс взаимодействия с брошенной корзиной клиента в системе.
Блок «В работе»
Текущая корзина и избранные товары клиента, а также задачи и заказы, которые находятся в обработке.
Блок «Ранее»
История взаимодействий с клиентом, включая визиты, задачи, сегменты, чаты и добавление товаров в избранное.
Работа с дублями
Объясняем, зачем нужен механизм работы с дублями клиентов, как он функционирует и как в ходе операции по объединению избежать случайного объединения клиента просто с похожими данными.