Работа со страницей клиента

Режим редактирования. Описание функций основных блоков. Чистка клиентской базы путем устранения дублей.

Редактирование данных клиента
На странице редактирования вносятся изменения в такие блоки карточки клиента, как «Основные данные», «Телефоны», «Адрес», «Финансы» и «Юридические реквизиты». Все изменения данных фиксируются в «Истории».
Как привязать менеджеров к клиентам в системе
Рассказываем подробно, как это реализовать при создании записи о клиенте и при создании заказа. У клиента, совершающего повторные заказы, есть особенности в назначении на него менеджера.
Блок «В работе»
Задачи и заказы, над которыми ведется работа прямо сейчас.
Блок «Ранее»
Информация о взаимодействии с клиентом, о визитах клиента на сайт, заказах, сегментах, задачах, заметках и прикрепленных файлах.
Работа с дублями
Объясняем, зачем нужен механизм работы с дублями клиентов, как он функционирует и как в ходе операции по объединению избежать случайного объединения клиента просто с похожими данными.