Клиенты
Управление накопленной базой клиентов. Использование тегов. Данные по всем коммуникациям системы.
Список клиентов
4
Фильтр списка клиентов
Для удобной работы со списком клиентов предусмотрена фильтрация по различным параметрам.
Работа со списком клиентов
Показываем, как выглядит страница списка клиентов и как настроить состав колонок таблицы.
Выгрузка данных по списку клиентов
Рассказываем о том, как выгрузить данные со страницы списка клиентов в Excel - таблицу и как импортировать базу клиентов в систему.
Показать все
Страница клиента
3
Работа со страницей клиента
Режим редактирования. Описание функций основных блоков. Чистка клиентской базы путем устранения дублей.
Данные в карточке клиента
Важная информация по конкретному клиенту, представленная в виде блоков.
Блок взаимодействия с клиентом
Эффективные и быстрые способы связи с клиентами. Контроль работы с клиентом через создание задач и заметок.
Корпоративные клиенты
7
Настройки корпоративных клиентов
В статье описано, где активируется раздел корпоративных клиентов, как настроить права к разделу и как проходит миграция существующих клиентов в корпоративных.
Пользовательские поля для корпоративного клиента и компании
Для карточки корпоративного клиента и для компаний можно создавать отдельные пользовательские поля, которые будут отображаться в соответствующих блоках в карточке.
Список корпоративных клиентов
Раздел полностью идентичен списку клиентов, но в статье рассмотрим несколько фильтров, которые доступны только для корпоративных клиентов.
Показать все
Тегирование клиентов
3
Создание и работа с тегами
Тегирование клиентов - выставление пользовательских меток с возможностью фильтрации по ним списка клиентов и чатов.
Работа с тегами в карточке заказа и списке клиентов
В статье описано, как работать с тегами в карточке заказа и фильтровать при помощи них клиентов в списке.
Редактирование и удаление тегов
Из статьи вы узнаете, как отредактировать или удалить тег и какие разделы затронет данная операция.