Блок взаимодействия с клиентом
Эффективные и быстрые способы связи с клиентами. Контроль работы с клиентом через создание задач и заметок.
Заметки по клиенту
Для одного клиента в системе может быть создано неограниченное количество заметок. Присутствует возможность вывода созданных заметок в список клиентов.
Создание задачи из карточки клиента
Существует опция добавления комментария к задаче. Просроченные задачи визуально выделяются красной полосой.
Отправка E-mail-письма из клиента
Для отправки писем также используются шаблоны писем, созданные для события «Клиент». В некоторых случаях может потребоваться подтверждение почты отправителя в настройках системы.
Отправка SMS-письма из клиента
Для отправки SMS-сообщений также используются шаблоны SMS, созданные для события «Клиент».
Хранение файлов в карточке клиента
Как работать с файлами в карточке клиента и какие форматы можно хранить в системе.