Корпоративные клиенты
Принцип настройки и работы с корпоративными клиентами. Особенности.
Настройки корпоративных клиентов
В статье описано, где активируется раздел корпоративных клиентов, как настроить права к разделу и как проходит миграция существующих клиентов в корпоративных.
Пользовательские поля для корпоративного клиента и компании
Для карточки корпоративного клиента и для компаний можно создавать отдельные пользовательские поля, которые будут отображаться в соответствующих блоках в карточке.
Список корпоративных клиентов
Раздел полностью идентичен списку клиентов, но в статье рассмотрим несколько фильтров, которые доступны только для корпоративных клиентов.
Карточка корпоративного клиента
Раздел, в котором рассмотрим создание корпоративного клиента, а также работу с контактными лицами, компаниями, адресами, коммуникациями и аналитическими данными.
Блоки «В работе» и «Ранее» в корпоративном клиенте
Справа от основных блоков с информацией отображается область взаимодействия с корпоративным клиентом. Из статьи вы узнаете, какая информация отображается в указанных блоках и как с ней взаимодействовать.
Информация о корпоративном клиенте в карточке заказа
В статье рассмотрим «привязку» корпоративного клиента к карточке заказа, а также выделим важные моменты при работе с ним.
Чек-лист проверки перед активацией корпоративных клиентов
Чек-лист проверки перед активацией корпоративных клиентов (техническая информация).