Информация о корпоративном клиенте в карточке заказа
Скопировать ссылку на статью
Скопировано

Карточка клиента, который является контактным лицом корпоративного клиента, полностью идентична карточке обычного клиента , за исключением блока «Связи». В блоке «Связи» отображается наименование корпоративного клиента и название компании, с которой установлена связь клиента.

Как создать заказ из корпоративного клиента?

Создание заказа из карточки корпоративного клиента ничем не отличается от создания заказа из карточки обычного клиента.

Но, стоит выделить некоторые важные моменты:

  • Поле «Тип клиента» обозначает принадлежность заказа к корпоративному или обычному клиенту.
  • Если выбран тип «Корпоративный клиент», то заполняются данные покупателя, непосредственно корпоративного клиента и контактного лица, а также доступны поля компании, юридических и банковских реквизитов.
  • При выборе типа «Корпоративный клиент» можно сначала выбрать не самого корпоративного клиента, а компанию или контактное лицо/клиента. При выборе компании данные корпоративного клиента заполняются автоматически.
  • При выборе корпоративного клиента в блоке «Покупатель» (при клике в поле «Имя») раскроется список контактных лиц данного корпоративного клиента. Также и в обратную сторону. При выборе контактного лица в блоке «Покупатель» можно указать корпоративного клиента из списка, который связан с выбранным контактным лицом. Это позволяет в один клик выбрать нужное контактное лицо/корпоративного клиента.
  • Аналогичная ситуация с компаниями - при клике в поле «Компания» появляется выпадающий список компаний корпоративного клиента, в котором можно выбрать нужную.
  • Если из предложенных вариантов ничего не подходит и нужно завести новое контактное лицо или компанию, то просто введите новые данные. После сохранения заказа автоматически создастся новое контактное лицо и/или компания, которые уже будут «привязаны» к корпоративному клиенту.
  • При вводе данных в поле «Имя» осуществляется поиск по всему списку клиентов, аналогично, как и при оформлении заказа на обычного клиента.
  • В случае, если вы выбрали клиента из выпадающего списка, который не связан с выбранным корпоративным клиентом, после сохранения заказа связь установится автоматически.
  • В случае выбора клиента, у которого уже есть связь с каким-либо корпоративным клиентом, в поле «Название» корпоративного клиента отобразится выпадающий список со связанными корп. клиентами.
  • Если после выбора компании в заказе вы изменили какие-либо данные (например, реквизиты), то после сохранения заказа все изменения также транслируются в корпоративного клиента. Обратите внимание, что наименование компании в заказе изменить нельзя.
  • Если в заказе, оформленном на корпоративного клиента, изменить данные выбранного контактного лица, то эти изменения будут или не будут транслироваться в соответствующую карточку клиента в зависимости от выставленных настроек.

Какие фильтры доступны для корпоративного клиента?

В списке заказов присутствуют фильтры и колонки, которые относятся к корпоративному клиенту:

  • в блоке фильтров «Покупатель» присутствует фильтр «Тип клиента», в котором выбирается, на кого оформлен заказ. Для выбора доступен обычный «Клиент» и «Корпоративный клиент»;
  • в блоке фильтров «Контрагент» присутствует фильтр «Компания (название)», где вводится название компании, которая фигурирует в заказе.

Аналогичные фильтрам колонки доступны для вывода в таблице с заказами.

Как изменить компанию в заказе?

В блоки «Покупатель» и «Юридические реквизиты» по умолчанию подставляются и «привязываются» данные из основного контакта и основной компании корпоративной карточки соответственно, если активированы соответствующие настройки.

Для изменения информации о компании кликните по иконке карандаша, рядом с названием. Ниже появятся поля, в которые необходимо внести актуальные данные. Изменения будут внесены в профиль компании после сохранения заказа.

Как применяется скидка в заказе?

Скидка в заказе применяется в зависимости от того, к какой сущности «привязан» сам заказ. Если заказ оформляется на корпоративного клиента - применяется скидка корпоративного клиента, если же заказ оформляется на физическое лицо - скидка, которая указана в карточке клиента.

Благодарим за отзыв.
Была ли статья полезна?
Нет
  • Рекомендации не помогли
  • Нет ответа на мой вопрос
  • Текст трудно понять
  • Не нравится описанный функционал
Да
Предыдущая статья
Блоки «В работе» и «Ранее» в корпоративном клиенте
Справа от основных блоков с информацией отображается область взаимодействия с корпоративным клиентом. Из статьи вы узнаете, какая информация отображается в указанных блоках и как с ней взаимодействовать.
Следующая статья
Чек-лист проверки перед активацией корпоративных клиентов
Чек-лист проверки перед активацией корпоративных клиентов (техническая информация).
Не нашли ответа на свой вопрос?
Получить помощь
Не нашли ответ на вопрос?
Специалист службы поддержки готов помочь!

Обратная связь

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Сообщение отправлено!

В ближайшее время специалист службы поддержки изучит ваше обращение и ответит вам.

Сообщение не отправлено!

Произошла непредвиденная ошибка. Мы уже уведомлены об инциденте и в ближайшее время всё починим.