Раздел полностью идентичен списку клиентов, за исключением некоторых фильтров.
Рассмотрим работу одного из фильтров:
При помощи фильтра «Корпоративный клиент» можно найти необходимых корпоративных клиентов из списка. В фильтре доступен множественный выбор значений и поиск по вхождению. Поиск осуществляется по наименованию корпоративного клиента, названию компании или ее ИНН. При вводе запроса система отобразит список с найденными совпадениями, из которого можете выбрать конкретного корпоративного клиента или, нажав «Enter», задать условие фильтра для поиска. Между несколькими условиями в фильтре применяется условие «или», которое позволяет одновременно выводить несколько разных результатов в одном списке по результату фильтрации. По отношению к остальным фильтрам применяется условие «и».
Как объединить корпоративных клиентов?
Из списка можно произвести объединение корпоративных клиентов. Для объединения необходимо выбрать интересующие карточки корпоративных клиентов и в появившемся меню «Действия» выбрать вариант «Объединить». Для того, чтобы получить в списке перечень корпоративных клиентов, которых нужно объединить, используйте фильтр «Корпоративный клиент».
Примечание
Для единовременного объединения доступно не более 50 корпоративных клиентов.
Откроется форма, где необходимо выбрать основного клиента. При выполнении действия будут объединены компании, контактные лица и адреса, а также заметки, звонки, SMS, письма, задачи, файлы. При конфликте полей сохраняются данные основного клиента.
Подробнее об объединении читайте в соответствующей статье.