Нажмите на кнопку «Редактирование данных», и откроется страница, на которой вносятся изменения в такие блоки карточки клиента, как «Основные данные», «Телефоны», «Адрес», «Финансы» и «Юридические реквизиты».
Основные данные
Здесь находятся не только стандартные поля с информацией по клиенту, но и пользовательские поля и теги.
Поле «Имя» является обязательным полем. Может быть пустым только в том случае, если заказ пришел по API без имени клиента.
Поле «Пол» можно использовать в шаблонах печатных форм и при формировании пользовательского сегмента.
В поле «Email» система автоматически изменяет регистр на строчные буквы.
Поле «Email-подписка». Клиент отписывается от рассылки, если он нажал кнопку отписки в письме, либо при ручном выборе варианта «Отписался» в карточке клиента. Это учитывается в рассылках по сегментам и «Правилах» блока «Маркетинг».
Поле «Магазин» заполнятся при создании карточки клиента. Если карточка уже была сохранена, то изменение данного поля возможно только триггером.
Телефоны
В систему может быть внесено несколько номеров клиента, но одновременно отображаться будет не более 20. Если номеров больше, чем 20, они попадут в скрытый список.
Адрес
Это адрес клиента, по которому осуществляется доставка. Если из карточки клиента будет создан новый заказ, то данный адрес автоматически переносится в такой заказ.
Адрес доставки заполняется и функционирует аналогично адресу со страницы заказа. По умолчанию будет выводится та форма (полная или краткая), которая выбрана в настройках.
Финансы
В данном блоке отображаются:
- общая сумма заказов клиента (без учета отмененных) в базовой валюте;
- LTV (общая валовая прибыль по клиенту) в базовой валюте;
- средний чек в базовой валюте;
- персональная скидка (редактируемое поле). Значение данного поля будет считаться общей скидкой для заказов, созданных после внесения изменений в данное поле.
Программа лояльности
Здесь отображается информация о том, в каких программах лояльности зарегистрирован клиент, а также о текущем состоянии бонусного счета клиента.
Денежные показатели в этом блоке отображаются в валюте соответствующей программы лояльности, в которой участвует клиент.
Юридические реквизиты
Важно!
Работа с юридическими реквизитами в рамках клиента является устаревшим функционалом, и доступен только в том случае, если вы не включили работу с корпоративными клиентами (при регистрации новой системы работа с корпоративными клиентами активна по умолчанию). Клиента можно указать в качестве контактного лица для корпоративного клиента, где, в свою очередь, будут указаны юридические данные.
Блок «Юридические реквизиты» содержит поле «Тип контрагента», где доступен выбор значения: «Юридическое лицо» или «Индивидуальный предприниматель».
На формат дополнительных полей юридических и банковских реквизитов влияет выбранная страна в заказе. Если выбрана Россия, то формат полей соответствует российским стандартам, если любая другая, то поля могут быть заполнены в произвольной форме.
Поля с юридическими реквизитами доступны для передачи данных через API, при создании триггеров, в истории изменений, шаблонах печатных форм, E-mail писем и SMS.
Все изменения данных по карточке клиента фиксируются в «Истории».
Примечание
Если какое-либо значение, отображаемое в карточке клиента в любом из выпадающих меню, было деактивировано, то оно будет выделено серым цветом и справа от него появится пометка «Неактивен».