Содержание
Блок «Ранее» содержит историю взаимодействия с клиентом: звонки, письма, SMS, чаты, визиты на сайт, заказы, сегменты, задачи, заметки, прикреплённые файлы и события добавления товаров в избранное.
Система отслеживает поведение писем и передаёт изменения в карточку клиента или в заказ. Например, можно увидеть факт открытия письма получателем или наличие вложений.
Рассмотрим некоторые особенности данного блока.
Задачи
Во вкладке «Задачи» отображаются все задачи, которые были созданы по данному клиенту.
Если задача находится в работе и ожидает выполнения, её можно отредактировать или удалить при наличии соответствующих прав. Завершённую задачу можно открыть заново или удалить.
Визиты
Во вкладке «Визиты» фиксируется поведение пользователя на сайте. Здесь отображаются источник перехода, канал, ссылка, email, длительность визита, просмотренные страницы и товары, UTM-метки и другие данные.
Примечание
Визиты отображаются только в том случае, если подключен трекинг посетителей, настроена интеграция с Google Analytics или данные передаются по API.
В рамках последнего визита можно увидеть список отработанных событий.
Сегменты
Во вкладке «Сегменты» записаны изменения, связанные с сегментами, к которым относится клиент. Например, исключение из сегмента или добавление в новый.
Чаты
Во вкладке «Чаты» отображается коммуникация с клиентом через мессенджеры. Здесь представлены дата начала диалога, его статус, общее количество сообщений и канал, из которого написал клиент.
Чтобы сразу перейти в диалог с клиентом, нажмите на дату взаимодействия.
Избранные товары
Во вкладке «Избранные товары» отображаются события добавления товаров в избранное. В счётчике вкладки указано количество таких событий.
Для каждого события отображаются:
- текст «Товар добавлен в „Избранное“»;
- магазин;
- дата и время добавления;
- название и артикул торгового предложения;
- текущий остаток;
- тип цены и текущая цена.
Нажмите на название товара, чтобы открыть его карточку в каталоге CRM. Нажмите на название типа цены, чтобы посмотреть остальные цены торгового предложения.
Для недавних изменений цены и наличия рядом с товаром могут отображаться те же индикаторы, что и в текущем списке. Их условия описаны в разделе «Изменения цены и наличия» статьи «Блок „В работе“».
Отдельное системное событие удаления товара из избранного в этой вкладке не создаётся. Если товар удалён из текущего списка, ранее созданное событие добавления остаётся в истории.
Текущий список избранного описан в разделе «Избранные товары» статьи «Блок „В работе“».
Примечание
Системная вкладка «Избранные товары» не является вкладкой «Визиты». Событие обновления избранного, полученное через трекер, может также отображаться внутри визита и содержать информацию как о добавлении, так и об удалении товара.