Персональные даты - механика, позволяющая формировать индивидуальные предложения для клиента, связанные с определенной датой.
Пример использования
Предлагать клиенту за неделю до дня рождения дополнительную скидку.
Настройка механики:
- Устанавливаем, что правило будет срабатывать многократно, каждый раз при выполнении условий. Для этого в Общих настройках в поле «Количество срабатываний правила» выбираем Многократно → Каждый раз при срабатывании.
- В блоке «Персональная дата» выберите заранее созданное пользовательское поле «День рождения».
- В блоке «Товары» в конкретном примере ничего выбирать не нужно.
- Добавляем или исключаем определенный сегмент клиентов, чтобы более точно настроить целевую аудиторию.
- Устанавливаем, что правило будет отправлять сообщение WhatsApp за неделю до дня рождения клиента. Для этого в блоке «Действия» выбираем настройки В указанный день → До 7 дн (дней) и выбираем/настраиваем шаблон для WhatsApp.
- В блоке «Конверсия» выберите подходящий тип конверсии. Например, поступление новых заказов.
Настройки, доступные для механики
Общие настройки
В данном блоке указывается количество срабатываний правила для клиента.
Для выбора доступно два варианта:
-Однократно - на одного клиента правило отрабатывает только один раз.
-Многократно:
- Каждый раз при срабатывании - нет никаких ограничений по срабатываниям правила на одного клиента. При каждом срабатывании условия правила - клиенту будет отправлено действие из цепочки правила.
- Установить количество повторов и период - позволяет установить количество повторных срабатываний за заданный период (в день/неделю/месяц/год) на одного клиента.
Важно!
При указании какого-либо периода - учитывается календарный период со времени предыдущего срабатывания. Например, указали одно срабатывание в год для клиента (как вариант, день рождения) - следующее срабатывание будет только через один календарный год. В случае, если в карточке клиента изменили дату дня рождения - это учтется системой и правило сработает по новой дате, но только в следующем году.
Персональная дата
Выбирается одно из полей клиента с типом «дата», а именно: «День рождения», «Дата регистрации» или пользовательские поля с типом «Дата».
Примечание
Если у клиента День рождения 29 февраля, то в невисокосный год правило сработает 1 марта.
Товары
Блок «Товары» необходим для отслеживания взаимодействия клиента с товарами, а также для рекомендации товаров для приобретения. Если клиент купил или просмотрел товар (в зависимости от правила), то правило сработает, при этом учитывая дополнительно заданные условия.
Подробнее про работу с товарами в правиле читайте здесь.
Сегмент клиентов
Сегмент клиентов, на который будет распространяться это правило. Например, клиенты из Москвы.
Подробнее про работу с сегментами в правиле читайте здесь.
Действие
Действия, выполняемое данным правилом. Например, отправить E-mail с напоминанием клиенту о том, что действует скидка на товар, который он обычно покупает.
Примечание
События (действия) на клиента генерируются для всех правил, в которых он фигурирует. То есть, при попадании клиента под два правила персональной даты действие выполнится для двух правил.
Подробнее про работу с действиями в правиле читайте здесь.
Конверсия
Примечание
Данный блок появляется только после выборе в блоке «Действия» - отправить Email, SMS или WhatsApp.
Для выбора доступно две опции:
UTM-метки - позволяет анализировать рассылку в Google Analytics и Яндекс.Метрике при помощи меток. При активации тумблера появятся поля для ввода меток, которые будут указаны во всех ссылках письма автоматически. Ниже отображается общая сгенерированная метка.
Поступление новых заказов - учет заказов без UTM-меток.
При активации варианта «Поступление новых заказов» появляется опция «Окно конверсии» - время, в течении которого система будет учитывать конверсию после срабатывания действия.
Подробнее про работу с конверсией читайте здесь.
Цепочка действий для правила
При необходимости, вы можете добавить несколько действий в рамках одного правила со своими условиями срабатывания. Для этого кликните по кнопке «Добавить шаг» под блоком «Конверсия». Появится новый блок с настройками:
- Товары,
- Действия,
- Фильтр по клиентам,
- Конверсия.
Подробнее о настройке цепочки действий читайте здесь.