Тип клиента
В поле «Тип клиента» выбирается, за какой сущностью будет закреплён заказ. Для выбора доступны два варианта: «Клиент» и «Корпоративный клиент». О том, как работать с корпоративным клиентом в заказе, читайте в статье «Корпоративный клиент в заказе».
Общие элементы блока «Клиент»
На странице заказа можно просмотреть и отредактировать данные клиента или перейти по ссылке в его карточку. Правее от ссылки отображается иконка крестика: по нажатию клиент отвязывается от текущего заказа. Эта возможность используется, если, например, заказ по ошибке был привязан к другому клиенту. Справа от ссылки выводится строка «Заказы», где показано общее количество оформленных заказов и отдельно число отменённых.
Примечание
Открепить клиента невозможно, если в заказе производились действия, связанные с бонусами, и заказ находится в группе статусов «Выполнен». Необходимо отменить действия с бонусами и перевести заказ в иной статус.
Далее отображаются иконки мессенджеров, в которых происходило общение с клиентом. Нажатие на иконку открывает соответствующий диалог в чате. Перейти в диалог можно также из шапки страницы заказа, по нажатию на кнопку «Перейти в диалог».
Если у клиента есть дубли, около полей «Email» и «Телефон» выводится их количество и кнопка для просмотра и объединения. Подробнее - в статье «Работа с дублями».
В поле «Email» система автоматически приводит регистр к строчным буквам.
Рядом с номером телефона отображается местное время; при нажатии показываются регион, часовой пояс и оператор мобильной сети клиента.
Под блоком с данными покупателя отображается информация о Программе лояльности, в которой он состоит: ссылка на карточку участия, название программы и статус.
Обычный клиент
Отображаются контактные данные и история взаимодействий. Дополнительных юридических реквизитов нет.
Корпоративный клиент
При выборе типа «Корпоративный клиент» в карточке заказа дополнительно выводится блок «Юридические и банковские реквизиты» с ключевыми полями компании.
Рядом с ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) отображается КПП (код причины постановки на учёт). Если КПП не указан, в соответствующем поле выводится «-» (прочерк)
Как проверяется валидность email/SMS
Справа от этих полей расположены иконки, указывающие на валидность данных. Валидность определяется в режиме реального времени при переходе в карточку заказа/клиента и при отправке email/SMS. Номер телефона сверяется с форматом международного номера (от 10 до 15 цифр) и, если он не соответствует валидации, выводится надпись «Не соответствует формату международного номера».
Валидность email-адреса проверяется по следующим параметрам:
- Соответствие адреса стандарту RFC (валидный формат почты)
- DNS (существует указанный домен и присутствует MX-запись)
- Адрес зарегистрирован не на временном сервисе
- Наличие известных алиасов адресов (адреса находящиеся в разных доменах, но представляющие собой один ящик, например example@yandex.ru и example@ya.ru. Если example@ya.ru - невалидный email, то example@yandex.ru также будет считаться невалидным);
- Наличие email в базе невалидных адресов (в черном списке, который собирается на стороне RetailCRM самостоятельно. А именно если была недоставка по адресу, то он попадает в список невалидных адресов. За исключением случаев, когда причина недоставки связана с подозрением на спам в письме).
Как обновить информацию о клиенте в заказе?
Если указанные значения не соответствуют валидации, осуществить отправку сообщений по данному заказу не получится.
Если в профиле клиента появилась новая информация, можно воспользоваться функцией подгрузки данных, нажав на кнопку «Дополнить данными из карточки клиента». Поля заказа заполнятся недостающими значениями. Если таких данных нет, кнопка не будет отображена. Точно так же работает функция по подгрузке дополнительных данных для адреса доставки. Подробнее о работе функции в статье «Вывод данных клиента в карточку заказа».