Как создать новый заказ
Скопировать ссылку на статью
Скопировано

Заказы можно создавать несколькими способами: из списка заказов, карточки клиента, при входящем звонке, в окне диалога, при помощи триггера и по API. Ниже разберем все способы, как сделать это вручную.

Важно!

При загрузке заказов/клиентов в систему рекомендуем отключать все триггеры, отвечающие за отправку E-mail и SMS сообщений.

Новый заказ из списка

Нажав на кнопку «Новый заказ» на странице списка заказов, вы попадете на страницу создания с множеством различных полей. При необходимости поле можно сделать обязательным для заполнения, настроив валидацию. Поля с выпадающим списком вариантов, такие как «Тип заказа» и «Магазин», для удобства могут принимать значения по умолчанию, которые можно выбрать в настройках справочников.

Как создать заказ во время звонка?

Если планируете принимать заказы по телефону, то при поступлении звонка их можно создавать прямо из всплывающего окна. В таком заказе сразу будет заполнено поле с номером телефона.

Если звонит клиент, который уже есть в системе, то после нажатия на ФИО в уведомлении мы попадем в его карточку, откуда тоже можно создать новый заказ. В таком случае данные и информация об адресе доставки в заказе будут сразу заполнены значениями из карточки клиента.

Как создать заказ из чата?

Если вы общаетесь с клиентами в чатах, то удобнее всего создавать заказ напрямую из диалога. Для этого в окне чатов, справа от переписки, расположен виджет «Заказ»; во время общения с клиентом через него можно добавить товары, выбрать доставку и оформить заказ. Теперь из диалога можно будет перейти в карточку созданного заказа для дальнейшей работы с ним.

Благодарим за отзыв.
Была ли статья полезна?
Нет
  • Рекомендации не помогли
  • Нет ответа на мой вопрос
  • Текст трудно понять
  • Не нравится описанный функционал
Да
Следующая статья
Пометки «VIP», «BAD», «Заказ просрочен», «Требуется звонок»
Информация о назначении пометок и правила работы с ними в карточке заказа. Настройка временных ограничений для статусов.