Прямое направление (из WooCommerce в CRM)
Клиент:
- Смена на существующего клиента в CRM - новый клиент не создается. В заказе системы изменится клиент.
- Смена на несуществующего клиента в CRM - в CRM создастся клиент. В заказе системы изменится клиент.
Организация:
Смена корпоративного клиента в заказе WooCommerce происходит в графе «Адрес выставления счета».
- Смена на существующего корпоративного клиента в CRM - новый клиент не создается. В заказе системы изменится корпоративный клиент.
- Смена на несуществующего корпоративного клиента в CRM - в системе создастся корпоративный клиент, контактное лицо и компания. В заказе системы изменится корпоративный клиент.
Обратное направление (из CRM в WooCommerce)
Клиент:
- Смена на существующее частное лицо в WooCommerce - новое частное лицо не будет создано в WooCommerce. В заказе WooCommerce клиент изменится в разделах «Клиент» и «Доставка», изменятся ФИО и телефон.
- Смена на несуществующее частное лицо в WooCommerce - в WooCommerce не создастся новое частное лицо. В заказе WooCommerce клиент изменится в разделах «Клиент» и «Доставка», изменятся ФИО и телефон.
Организация:
Чтобы смена корпоративного клиента произошла в заказе системы, обязательно заполните поле «Название компании», в графе «Юридические и банковские реквизиты».
- Смена на существующего корпоративного клиента в WooCommerce - в заказе WooCommerce корпоративный клиент изменится в разделе «Адрес выставления счета».
- Смена на несуществующего корпоративного клиента в WooCommerce - в заказе WooCommerce клиент изменится в разделе «Адрес выставления счета».
- Смена контактного лица в заказе CRM - меняется ФИО, номер телефона, Email в заказе WooCommerce, в разделе «Доставка» (если они изменились в системе).