Основные настройки пользователя

Скопировать ссылку на статью

Скопировано

Добавить пользователя можно несколькими способами:

через блок Настройки → Пользователи;

через блок Продажи → Менеджеры;

через блок Чаты.

Примечание

Этот способ будет доступен, пока в системе зарегистрирован только один пользователь.

Чтобы отредактировать профиль пользователя — кликните в любое место строки с данными пользователя.

После добавления пользователей нажмите кнопку «Отправить приглашение». На указанный email пользователю придет письмо с данными для входа: ссылкой, логином и паролем.

Информация около поля Email в карточке пользователя зависит от текущего этапа:

Приглашение отправлено, входа в систему еще не было — отображается статус «Ожидает подтверждения», подсказка «Данные для входа отправлены на указанный адрес» и кнопка «Отправить приглашение повторно».
Пользователь вошел в систему, но email еще не подтвержден — отображается статус «Ожидает подтверждения», подсказки «Требуется подтверждение email пользователя» и «Чтобы подтвердить email, нужно перейти по ссылке из письма, отправленного на указанную почту». В этом состоянии доступны кнопки «Подтвердить email» и «Отправить приглашение повторно».
Email подтвержден — отображается статус «Подтвержден». Дополнительные действия для повторной отправки не требуются.

Первый вход пользователя в систему не подтверждает email автоматически. Для подтверждения необходимо перейти по ссылке из письма, отправленного на указанный адрес.

Если письмо с данными для входа не пришло, приглашение можно отправить повторно через 300 секунд через карточку пользователя в настройках системы.

Примечание

После повторной отправки приглашения пароль из предыдущего письма станет неактуальным.

После подтверждения email у пользователя откроется страница с настройками профиля, где он сможет отредактировать данные, например имя пользователя. По умолчанию используется первая часть указанного email.

Система позволяет установить язык интерфейса на уровне отдельного пользователя. Оповещения также будут приходить на выбранном языке. Если язык не задан, то используется настройка «Язык системы» (Настройки → Системные → Общие).

«Оповещать по e-mail» - уведомления, которые доступны из шторки оповещений, будут дублироваться на почту.

Примечание

С целью сохранения репутации почтового домена и повышения надёжности уведомлений система контролирует доставку e-mail-сообщений пользователям. Опция «Оповещать по e-mail» будет автоматически отключена после трёх подряд неудачных попыток доставки. В случае, если письмо будет отмечено пользователем как спам, система отключит уведомления по e-mail сразу после получения соответствующего статуса доставки.

В системе присутствует возможность установить фотографию профиля менеджера. Для этого кликните по ссылке «Загрузить фотографию» и в открывшемся проводнике выберите необходимое изображение. Установить фотографию можно также в карточке клиента при её редактировании и в профиле менеджера.

Смена администратора при деактивации последнего администратора

Если попытаться отключить опцию «Активный» или снять отметку «Администратор» у последнего администратора, система предложит назначить другого администратора и только после этого позволит сохранить изменения.

Откройте карточку пользователя в разделе Настройки → Пользователи.
Отключите опцию «Активный» или снимите отметку «Администратор».
В открывшемся окне выберите пользователя, которого необходимо назначить администратором, и сохраните изменения.

Примечание

Для выбора отображаются только активные пользователи.
Варианты в списке отображаются с email (например, «Иванова Елена ivanova@company.ru»). При большом количестве вариантов доступен поиск по email. Количество отображаемых пользователей ограничено 100.
В пакете «Услуги бесплатного тарифа» доступно не более 1 пользователя. В этом случае назначить другого администратора невозможно.

Удаление пользователя

Чтобы удалить пользователя, кликните на кнопку «Корзина».

При удалении пользователя доступно:

перевести его незавершенные заказы в общую очередь или на другого менеджера;
переназначить незавершенные задачи на другого менеджера или на группу менеджеров.

Удаление пользователя происходит с последующим сохранением данных о его работе в разделе «Аналитика».

При попытке удалить или деактивировать пользователя, который является владельцем системы, появится предупреждение о необходимости обновить контактные данные владельца системы в Личном кабинете во вкладке Профиль.

Важно!

Пользователя можно восстановить в течение 14 дней после удаления, перейдя по ссылке в «Журнал действий». Пользователь восстанавливается неактивным с настройками и правами на момент удаления, также восстанавливаются принадлежности к группам пользователей, если последние не удалены.