По аналогии с веб-версией системы в мобильном приложении также доступна работа с карточкой клиента.
Как добавить или внести изменения в данные по клиенту?
Чтобы отредактировать основные данные клиента, телефоны, адрес, финансы и юридические реквизиты - нажмите на значок «карандаша» в правом верхнем углу. Подробнее о данных блоках читайте в статье.
Как отправить клиенту письмо, sms или шаблон в чат?
Чтобы отправить клиенту письмо, sms или шаблон в чат нажмите на значок «Конверта» 
.
Примечание
Отправка sms и писем происходит через мобильное приложение RetailCRM. Списания за смс будут с личного счета системы, а отправленный email расходует приобретенный пакет писем.
Отправка шаблона в чат доступна, если к системе подключен WhatsApp Business. Для отправки доступны только верифицированные шаблоны для события «Клиент».
Как позвонить клиенту?
Позвонить клиенту доступно двумя способами:
- Кликнуть по одноименной кнопке слева под ФИО клиента. Если указано несколько номеров телефона, то откроется дополнительное окно с возможностью выбора.
- Кликнуть на номер телефона.
Обратите внимание, что звонок будет осуществляться через мобильного оператора, поэтому информация о звонке не будет видна в истории звонков.
Блок «Еще» 
Данный блок позволяет в два клика выполнить следующие действия :
- Создать заказ;
- Создать задачу;
- Добавить тег;
- Написать заметку;
- Редактировать;
- Добавить файл;
- Удалить (при наличии соответствующих прав).
Как из карточки переключиться в чат с клиентом?
Под номером телефона отображается ссылка на канал, через который вы общались с клиентом. Кликнув на него, вы перейдете в чат с ним.