Работа с дублями

Скопировать ссылку на статью

Скопировано

Содержание

• Новая проверка
• Результаты проверки
• Ручное объединение дублей
  • Что переносится при объединении
  • Дополнительная логика при объединении
• Автоматическое объединение дублей
• Дополнение итогового клиента данными
• Автопроверка
• Список и история проверок

Данный функционал позволяет проверить клиентов в выбранном магазине, выявить дубликаты и объединить их вручную или автоматически.

Важно!

Функционал доступен только при подключении в системе полного набора инструментов блока «Маркетинг» (сегментация, рассылки, правила) и наличии права на работу с дублями клиентов.

Новая проверка

Для поиска дублей нажмите «Новая проверка». Откроется шторка, в которой необходимо указать:

• магазин;
• поле или поля, по которым будет выполняться проверка: email и/или телефон.

Название проверки заполняется автоматически в формате «Название магазина (Поле 1, Поле 2)».

После заполнения обязательных полей появится кнопка «Запустить поиск». Проверка выполняется в фоновом режиме, поэтому во время поиска можно продолжить работу в системе.

При поиске по телефонам учитываются номера из карточки клиента. Если совпадение найдено по одному из телефонных номеров, такие клиенты попадают в набор дублей. При поиске по email система сравнивает адреса без учета регистра.

Результаты проверки

После открытия созданной проверки её название можно изменить.

Во время поиска в карточке проверки отображается индикатор выполнения.

После завершения проверки система показывает результат:

• сколько клиентов было проверено;
• сколько клиентов с дублями найдено;
• сколько дублей уже объединено;
• сколько дублей осталось обработать.

Если дубли обнаружены, на странице проверки отображается блок с найденными дублями. Каждый набор дублей можно раскрыть и посмотреть клиентов, которые система считает дубликатами.

Результаты проверки и объединения обновляются на странице автоматически. Перезагружать страницу после завершения поиска или объединения не требуется.

Кнопка «Повторить проверку» позволяет заново запустить поиск дублей. После подтверждения предыдущий результат проверки будет заменен новым.

Ручное объединение дублей

Ручное объединение можно открыть двумя способами:

• нажать «Объединить вручную» на странице проверки — попап откроется с первого набора дублей;
• нажать на значок объединения в строке найденного набора — попап откроется сразу на выбранном наборе.

В попапе дубли отображаются наборами: один набор соответствует одной странице. Перед объединением необходимо выбрать итогового клиента. Остальные клиенты из набора будут объединены с ним и удалены из системы. Действие необратимо.

— позволяет перейти в карточку клиента при наличии прав на просмотр клиентов. — позволяет исключить клиента из объединения.

В попапе доступны:

• переход в карточку клиента при наличии прав на просмотр клиентов;
• исключение клиента из текущего объединения;
• переход к предыдущему или следующему набору дублей;
• кнопка «Объединить выделенные».

Если включен переключатель «Дополнить итогового клиента данными», пустые поля итогового клиента будут дополнены данными из других клиентов набора. В разделе «Работа с дублями» переключатель включен по умолчанию. Если отключить его в попапе ручного объединения, выбранное состояние сохранится до закрытия попапа.

В попапах объединения, которые открываются из карточки клиента или заказа, переключатель «Дополнить итогового клиента данными» выключен по умолчанию.

После запуска объединение выполняется в фоновом режиме. Когда набор будет объединен, система покажет уведомление. Если в проверке есть следующий набор дублей, он откроется в попапе автоматически.

Что переносится при объединении

При объединении клиентов в итоговую карточку переносятся связанные данные:

• все номера телефонов клиента;
• email-адрес;
• сегменты, в которые входит клиент;
• заказы;
• заметки;
• данные веб-аналитики;
• звонки;
• коммуникации с клиентом: SMS, письма, сообщения из рассылок и других инструментов блока «Маркетинг», чаты;
• задачи;
• файлы;
• информация по Программе лояльности;
• связи с корпоративными клиентами;
• срабатывания правил.

Примечание

При объединении клиента все коммуникации из системы, включая сообщения из рассылок и другие сообщения блока «Маркетинг», а также данные о прочтении этих сообщений, перепривязываются к итоговой карточке клиента.

Дополнительная логика при объединении

При любом объединении применяются дополнительные правила:

• E-mail. Если у итогового клиента e-mail не заполнен, в карточку будет записан наиболее часто встречающийся e-mail среди клиентов, участвующих в объединении.
• Фотография. Фотография итогового клиента устанавливается из первой заполненной фотографии среди объединяемых клиентов.
• Поле «Зарегистрирован». Для итогового клиента указывается минимальная дата создания среди всех клиентов, участвующих в объединении.

Если включена настройка «Дополнить итогового клиента данными», дополнительно заполняются пустые поля итогового клиента. Подробные правила описаны в разделе «Дополнение итогового клиента данными».

Автоматическое объединение дублей

Автоматическое объединение позволяет запустить обработку всех найденных наборов дублей без последовательного ручного объединения каждого набора.

Чтобы запустить автоматическое объединение, нажмите «Объединить автоматически» на странице проверки. Откроется шторка запуска автообъединения с настройками выбора итогового клиента и переключателем «Дополнить итогового клиента данными».

В шторке можно выбрать критерии, по которым система определит итогового клиента:

• заполнено поле «Внешний ID»;
• первый созданный клиент по дате;
• последний созданный клиент по дате;
• клиент с меньшим ID;
• клиент с большим ID.

Порядок критериев определяет, какое условие проверяется первым. Если первый критерий не подходит для конкретного набора дублей, система переходит к следующему критерию. Критерии «первый созданный клиент по дате» и «последний созданный клиент по дате» взаимоисключающие. Критерии «клиент с меньшим ID» и «клиент с большим ID» также взаимоисключающие.

По умолчанию используются критерии:

• заполнено поле «Внешний ID»;
• первый созданный клиент по дате;
• клиент с меньшим ID.

Если для проверки уже запускалось автоматическое объединение, при следующем открытии шторки будут подставлены последние сохраненные настройки этой проверки.

После настройки нажмите «Запустить автообъединение». Перед запуском система покажет подтверждение: при объединении остаются только итоговые клиенты, остальные дубли удаляются. Действие необратимо.

Во время автоматического объединения кнопки «Объединить автоматически», «Объединить вручную», «Повторить проверку» и действия в таблице дублей блокируются. На странице отображается сообщение о том, что объединение выполняется в фоновом режиме. Страницу можно закрыть и продолжить работу в системе.

После завершения автоматического объединения система отправляет одно итоговое уведомление. Если все наборы обработаны, в проверке отобразится, что дублей не осталось. Если часть наборов не удалось объединить автоматически, они останутся в списке, и их можно будет объединить вручную.

Автоматическое объединение не выполняется для набора, если система не может однозначно определить итогового клиента по выбранным критериям. Например, набор с несколькими клиентами, у которых заполнен «Внешний ID», может остаться для ручной обработки.

Дополнение итогового клиента данными

Настройка «Дополнить итогового клиента данными» позволяет сохранить больше информации при объединении. Если настройка включена, система заполняет пустые поля итогового клиента данными из других клиентов набора.

Настройка доступна:

• в шторке запуска автоматического объединения;
• в попапе ручного объединения в разделе «Работа с дублями»;
• в попапе объединения дублей из карточки клиента;
• в попапе объединения дублей из карточки заказа.

Значения переносятся только в пустые поля итогового клиента. Если данные конфликтуют и система не может выбрать значение однозначно, поле не дополняется.

При включенной настройке дополняются:

• ФИО. Если у итогового клиента заполнены не все части ФИО, система пытается собрать недостающие части из других клиентов набора. Если в значениях есть конфликт, ФИО не дополняется.
• День рождения. Если поле пустое, система выбирает самое частотное значение среди клиентов, которые не конфликтуют с итоговым клиентом по ФИО.
• Внешний ID. Если поле пустое, система может перенести внешний ID из другого клиента набора. При автоматическом объединении наборы, в которых внешний ID заполнен у нескольких клиентов, остаются для ручной обработки.
• Менеджер. Если поле пустое, система выбирает самого частотного менеджера среди объединяемых клиентов.
• Пол. Если у итогового клиента не указан пол, система заполнит его из дублей, которые не конфликтуют по ФИО, но только если во всех заполненных дублях указан один и тот же пол. Если значения разные, пол не переносится.
• Адрес. Если у итогового клиента нет адреса или он заполнен частично, система смотрит основные адреса дублей и выбирает самый полный из них. Если подходящих адресов нет, адрес итогового клиента не меняется. Адрес не объединяется из нескольких разных адресов.
• Пользовательские поля. Если пользовательское поле итогового клиента пустое, система подставляет самое частотное значение из других клиентов набора.
• Подписки Email, WhatsApp и SMS. Итоговый клиент наследует отписки от рассылок, которые были у объединяемых клиентов.

Для пользовательских полей учитываются типы:

• строка;
• текст;
• число;
• целое число;
• дата;
• дата и время;
• e-mail;
• справочник с одним значением;
• справочник с множественным выбором.

Пользовательское поле типа «Флажок» не переносится, так как у него нет пустого состояния: значение всегда равно «да» или «нет».

Автопроверка

Кнопка «Автопроверка» позволяет настроить расписание автоматической проверки магазина на наличие дублей. Автопроверка запускает только поиск дублей по расписанию. Она не объединяет найденные дубли автоматически.

В шторке автопроверки можно включить или выключить автоматическую проверку и выбрать частоту запуска:

• один раз в месяц;
• один раз в неделю;
• один раз в день.

После выбора частоты система покажет приблизительную дату следующей проверки. Если автопроверка включена, рядом с проверкой отображается соответствующий индикатор.

По завершении автопроверки система отправляет уведомление со ссылкой на раздел проверки.

Список и история проверок

В списке отображаются последние проверки в системе. Для каждой проверки показываются данные о количестве проверенных клиентов, найденных и объединенных дублей, а также статус автопроверки.

Если проверка, поиск или объединение еще выполняются, данные в списке обновляются автоматически после завершения процесса.

Историю запусков поиска и объединения можно открыть по значку истории в правом верхнем углу списка проверок .

В истории отображаются:

• время запуска;
• автор;
• название проверки;
• количество проверенных клиентов;
• количество найденных дублей;
• количество объединенных дублей.

Если у пользователя есть доступ к журналу действий, из истории можно перейти к подробным записям в журнале действий.