Для автоматического создания реализаций в 1С при загрузке заказа следует:
- активировать опцию «Создание реализаций» в 1С в разделе «Настройки»;
- настроить соответствие статусов в разделе «Статусы».
Если в разделе «Настройки» установлен чекбокс «Несколько организаций», необходимо перейти по гиперссылке «Настроить соответствие» и в каждом магазине установить необходимость создания документа «Реализация товаров и услуг». Если ни для одного магазина не будет установлен чекбокс «Создавать реализацию», в разделе «Статусы» не будет отображаться колонка РТиУ.
Для выгрузки признака отгрузки в RetailCRM следует:
- активировать опцию «Выгрузка реализаций» в 1С в разделе «Настройки»;
- настроить соответствие статусов в разделе «Статусы».
Процесс отгрузки на стороне RetailCRM
Для отгрузки товара в RetailCRM необходимо:
- указать склад отгрузки в RetailCRM;
- установить статус заказа и указать для него в настройках соответствия статусов в 1С вариант обеспечения «Отгрузить» и чек бокс РТиУ.
Если используются статусы товаров, то:
- установить статус товара;
- указать для этого статуса в настройках соответствия статусов товаров в 1С вариант обеспечения «Отгрузить».
Пример настройки и работы с отгрузкой
Если в RetailCRM не используются статусы товаров
Заказ в RetailCRM в статусе «Передано в комплектацию».
В разделе «Статусы» в 1С для статуса «Передано в комплектацию» необходимо установить статус 1С и вариант обеспечения, который будет установлен всем товарам из заказа. Если будет установлен чекбокс РТиУ, то на основании заказа будет создан документ «Реализация товаров и услуг».
Если в RetailCRM используются статусы товаров
- в разделе «Статусы» установить чекбокс «Использовать статусы товаров»;
- на вкладке «Загрузка в 1С» для статуса заказа «Передано в комплектацию» необходимо установить статус заказа 1С;
- для статуса товара «Готов к комплектации» установить вариант обеспечения в 1С со значением «Отгрузить» на вкладке «Статусы товаров»;
- если необходимо создание документа реализации, необходимо установить чекбокс в колонке «РТиУ».
В реализацию попадут только те товары, у которых установлен вариант обеспечения «Отгрузить».
Примечание
Если в заказе есть услуги, они будут обрабатываться как товары и попадут в реализацию только в том случае, если у номенклатуры услуги в оформлении продажи выбрана «Реализация товаров и услуг».
Если услуга добавлена как номенклатура доставки на вкладке «Константы», она не будет попадать в реализацию, а вариант обеспечения всегда будет «Не обеспечивать».
При добавлении в заказ 1С такой позиции, она всегда в RetailCRM будет отображаться в блоке доставки. Если позиция доставки в заказе 1С будет разбита на несколько строк, она все равно будет отображаться в блоке доставки, а стоимость доставки будет равна сумме всех строк из 1С.
Для закрытия заказа в 1С он должен быть полностью отгружен. Если какие-то товары отгружать не требуется, их необходимо отменить.
Для отмены отгрузки необходимо вернуть заказ в RetailCRM в статус, для которого не создается документ «Реализации товаров и услуг».
Процесс отгрузки на стороне 1С
При проведении документа «Реализации товаров и услуг» в 1С будет выгружен признак отгрузки, статус заказа и статусы товаров в RetailCRM. При успешной выгрузке появится сообщение.
Для отмененных товаров выгружается статус «Отказ клиента» (failure). Для товаров, добавленных в реализацию - статус «Укомплектован» (completed). Товары, которые не были добавлены в реализацию выгрузятся со статусом «Подтверждение наличия» (confirming).
Статус заказа RetailCRM выгрузится в соответствии с настройкой соответствия статусов заказа и состояния заказа.