Импорт клиентов

Скопировать ссылку на статью

Скопировано

Содержание

1. Переход к импорту клиентов

2. Выбор файла

   • Требования к готовому файлу
   • Требования к шаблону

3. Настройки импорта

   • Настройка соответствия полей
   • Подтверждение email-подписки при импорте
   • Завершение импорта

1. Переход к импорту клиентов

Данные клиентов можно импортировать в систему из файлов Microsoft Excel (xls, xlsx) и CSV (Comma-Separated Values).

Перейдите в раздел Продажи → Клиенты.

Примечание

Кнопка «Импорт клиентов» доступна для администраторов и для пользователей с соответствующими правами.

2. Выбор файла

1. Выберите способ загрузки данных: через готовый файл или через шаблон.
2. Загрузите заполненный файл или шаблон в блок «Загрузка файлов».

Требования к готовому файлу

• Чтобы избежать ошибок, данные в таблице должны находиться в соответствующих колонках.
• Для каждого типа поля необходимо использовать корректный формат ввода.
• Размер файла не должен превышать 25 МБ.
• При загрузке данных из файла система использует уже существующие справочники. Перед импортом необходимо убедиться, что загружаемые поля имеют заведённые значения в системе. Например, менеджер клиента.
• Чтобы загрузить данные пользовательского поля, создайте дополнительный столбец. Название столбца должно соответствовать названию пользовательского поля в системе. Если пользовательское поле ещё не создано, оно будет создано во время импорта.
• Чтобы загрузить несколько тегов, укажите их через запятую. Например: рассылка, повторный заказ, Москва.

Для готового файла доступен пример. Чтобы скачать его, нажмите кнопку «Требования к файлу».

Требования к шаблону

• Перед каждой загрузкой необходимо скачивать новый шаблон. Шаблоны регулярно обновляются, чтобы данные в них оставались актуальными. Не добавляйте и не удаляйте листы и столбцы. Не меняйте порядок столбцов и не скрывайте их.
• Размер файла не должен превышать 25 МБ.

Примечание

Поле «Имя» обязательно для заполнения.

3. Настройки импорта

После загрузки файла для импорта:

1. Выберите значение в поле «Магазин» для импортируемых клиентов.
2. При необходимости активируйте опцию «Обновлять дубликаты». Если опция активна, импортированные данные будут обновлять информацию в дублях. Дубликаты определяются по полям «Внешний id» или «email».

Настройка соответствия полей

Если загрузка выполняется через готовый файл, перейдите к настройке соответствия полей. Поле можно оставить пустым. В этом случае столбец будет пропущен при импорте.

Чтобы создать новое пользовательское поле в карточке клиента во время импорта, нажмите «Добавить новое поле».

Для создания клиентов при импорте обязательны поля «Email-подписка» и «Имя». Если значение в поле «Email-подписка» не указано, по умолчанию будет загружено значение «нет».

Подтверждение email-подписки при импорте

Если при импорте необходимо передать признак подтверждения email-подписки, добавьте в файл необязательную колонку «Email подписка подтверждена».

Если в этой колонке указано значение «да», система пометит email-подписку клиента как подтверждённую для Double Opt-In (DOI). Если колонка не добавлена или значение не указано, отметка о подтверждении не проставляется.

Колонка «Email подписка подтверждена» отвечает только за отметку подтверждения. Чтобы подписать клиента на email-рассылку, необходимо заполнить поле «Email-подписка».

Важно!

Значение в колонке «Email подписка подтверждена» учитывается независимо от того, включён Double Opt-In (DOI) для магазина или нет. Это позволяет заранее подготовить базу подписчиков перед включением DOI.

Завершение импорта

Импорт данных выполняется в фоновом режиме. По завершении импорта появится уведомление о статусе загрузки данных, наличии дубликатов и возникших ошибках.

Примечание

При выгрузке списка заказов с данными покупателей автоматически создаются клиенты с такими же данными, как в заказе.