Можно импортировать данные из файлов в формате Microsoft Excel (xls, xlsx) и CSV в систему.
Откройте соответствующий раздел в системе: Продажи → Клиенты
Примечание
Кнопка «Импорт клиентов» доступна для администраторов и для пользователей с соответствующими правами.
Выбор файла
- Выберите способ загрузки данных: через готовый файл или через шаблон.
- Загрузите заполненный файл/шаблон в блок Загрузка файлов
Требования к готовому файлу для импорта:
- Для избежания ошибок данные в таблице должны занимать строго свои колонки.
- Используйте правильный формат ввода для каждого типа поля.
- Размер файла не должен превышать 25МБ
- При загрузке данных из файла мы опираемся на уже существующие справочники в системе. Убедитесь, что загружаемые поля имеют заведенные значения в системе. Например, менеджер клиента и т.д..
- Чтобы загрузить данные пользовательского поля в систему, создайте дополнительный столбец. Название столбца будет соответствовать названию пользовательского поля в системе. Если пользовательское поле еще не было создано в системе, то оно будет создано во время импорта.
- Чтобы загрузить несколько тегов, укажите их через запятую.Например:
рассылка, повторный заказ, Москва.
Доступно скачать пример готового файла. Для этого нажмите на кнопку Требования к файлу.
Требования к шаблону:
- Обратите внимание, что перед каждой загрузкой необходимо скачивать новый шаблон. Обновление шаблонов происходит регулярно, чтобы они были максимально точными и удобными. Не добавляйте и не удаляйте листы и столбцы. Не меняйте порядок столбцов и не скрывайте их.
- Размер файла не должен превышать 25МБ.
Примечание
Поле «Имя» — обязательно для заполнения.
Настройки Импорта
После загрузки в систему файла для импорта:
- Необходимо выбрать «Магазин» для импортируемых клиентов.
- Активация опции «Обновлять дубликаты» означает, что импортированные данные будут обновлять информацию в дублях. Дубликаты определяются по полям «Внешний id» или «email».
Если производите загрузку через готовый файл, далее перейдите к настройке соответствия полей. Поле можно оставить пустым, и столбец будет пропущен при импорте.
Чтобы создать новое пользовательское поле в системе в карточке клиента во время импорта, нажмите «Добавить новое поле».
Обязательные поля для создания сущностей в системе при импорте клиентов: «Страна», «Email-подписка» (если значение не указано, по умолчанию будет загружено со значением «нет»), «Имя».
Импорт данных выполняется в фоновом режиме. По завершению импорта появится уведомление о статусе загрузки данных, наличии дубликатов и возникших ошибках.
Примечание
При выгрузке списка заказов с данными покупателей автоматически создаются клиенты с такими же данными, как в заказе.