Импорт клиентов
Скопировать ссылку на статью
Скопировано

Можно импортировать данные из файлов в формате Microsoft Excel (xls, xlsx) и CSV в систему.

Откройте соответствующий раздел в системе: ПродажиКлиенты

Примечание

Кнопка «Импорт клиентов» доступна для администраторов и для пользователей с соответствующими правами.

Выбор файла

  1. Выберите способ загрузки данных: через готовый файл или через шаблон.
  2. Загрузите заполненный файл/шаблон в блок Загрузка файлов

Требования к готовому файлу для импорта:

  • Для избежания ошибок данные в таблице должны занимать строго свои колонки.
  • Используйте правильный формат ввода для каждого типа поля.
  • Размер файла не должен превышать 25МБ
  • При загрузке данных из файла мы опираемся на уже существующие справочники в системе. Убедитесь, что загружаемые поля имеют заведенные значения в системе. Например, менеджер клиента и т.д..
  • Чтобы загрузить данные пользовательского поля в систему, создайте дополнительный столбец. Название столбца будет соответствовать названию пользовательского поля в системе. Если пользовательское поле еще не было создано в системе, то оно будет создано во время импорта.
  • Чтобы загрузить несколько тегов, укажите их через запятую.Например: рассылка, повторный заказ, Москва.

Доступно скачать пример готового файла. Для этого нажмите на кнопку Требования к файлу.

Требования к шаблону:

  • Обратите внимание, что перед каждой загрузкой необходимо скачивать новый шаблон. Обновление шаблонов происходит регулярно, чтобы они были максимально точными и удобными. Не добавляйте и не удаляйте листы и столбцы. Не меняйте порядок столбцов и не скрывайте их.
  • Размер файла не должен превышать 10МБ.

Как заполнить шаблон

При загрузке клиентов в систему:

  • Для части столбцов можно выбрать только значения из выпадающего списка. В выпадающем списке доступны актуальные справочники из вашей crm.

  • Для загрузки только клиентской базы заполните поля: «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Номер телефона», «e-mail», «Подписан на e-mail рассылку», «Внешний id клиента», «Страна».

Примечание

Поля «Имя» и «Страна»- обязательны для заполнения.

Остальные поля таблицы используются для загрузки заказа клиента в систему, они выделены другим цветом. При заполнении любого из полей блока «Для загрузки заказа» будет произведена попытка загрузить заказ клиента в систему.

Пример заполнения шаблона

Настройки Импорта

После загрузки в систему файла для импорта:

  1. Необходимо выбрать «Магазин» для импортируемых клиентов.
  2. Активация опции «Обновлять дубликаты» означает, что импортированные данные будут обновлять информацию в дублях. Дубликаты определяются по полям «Внешний id» или «email».

Если производите загрузку через готовый файл, далее перейдите к настройке соответствия полей. Поле можно оставить пустым, и столбец будет пропущен при импорте.

Чтобы создать новое пользовательское поле в системе в карточке клиента во время импорта, нажмите «Добавить новое поле».

Обязательные поля для создания сущностей в системе при импорте клиентов: «Страна», «Email-подписка» (если значение не указано, по умолчанию будет загружено со значением «нет»), «Имя».

Импорт данных выполняется в фоновом режиме. По завершению импорта появится уведомление о статусе загрузки данных, наличии дубликатов и возникших ошибках.

Примечание

При выгрузке списка заказов с данными покупателей автоматически создаются клиенты с такими же данными, как в заказе.

Благодарим за отзыв.
Была ли статья полезна?
Нет
  • Рекомендации не помогли
  • Нет ответа на мой вопрос
  • Текст трудно понять
  • Не нравится описанный функционал
Да