Для массового обновления клиентской информации в системе можно использовать функцию Импорт клиентов. Этот метод позволяет быстро и удобно внести изменения сразу для большого числа клиентов, минимизируя ручную работу и снижая вероятность ошибок.
Рассмотрим обновление данных на примере массовой подписки клиентов на рассылки по email и WhatsApp.
Шаг 1. Подготовка данных
Подготовьте Microsoft Excel (xls, xlsx) или CSV файл с актуальными данными клиентов. Этот файл должен соответствовать требованиям импорта.
-
Система распознает клиентов по полям «ExternalId клиента» (Внешний id) или «email». Одно из этих полей должно быть обязательно заполнено, чтобы система могла корректно идентифицировать клиентов и обновить их данные.
-
Далее создайте в файле столбец с теми данными, которые необходимо изменить. В нашем примере это будут поля «Подписан на e-mail рассылку (да/нет)» и «Подписан на WhatsApp рассылку (да/нет)».
Шаг 2. Загрузка файла в систему
- Перейдите по пути Продажи → Клиенты и нажмите Импорт клиентов.
- Выберите способ загрузки «Готовый файл».
- Загрузите заполненный файл в блок Загрузка файлов.
Шаг 3. Настройка импорта
- Укажите «Магазин» тех клиентов, данные которых обновляем.
- Активируйте опцию «Обновлять дубликаты».
- Настройте соответствие полей в системе и столбцов в файле.
Шаг 4. Запуск процесса импорта
После настройки всех параметров запустите процесс импорта — нажмите Импортировать. Импорт выполняется в фоновом режиме, и по его завершении появится уведомление о статусе загрузки и возможных ошибках.
