Содержание
1. Подготовка данных
Для массового обновления клиентской информации используется функция «Импорт клиентов». С помощью импорта можно изменить данные сразу для нескольких клиентов.
В статье описано массовое обновление данных на примере подписки клиентов на email- и WhatsApp-рассылки.
Подготовьте файл Microsoft Excel (xls, xlsx) или CSV (Comma-Separated Values) с актуальными данными клиентов. Файл должен соответствовать требованиям импорта.
- Система распознаёт клиентов по полям «ExternalId клиента» или «email». Одно из этих полей должно быть заполнено, чтобы система определила клиента и обновила его данные.
- Добавьте в файл столбцы с данными, которые необходимо изменить. В примере используются поля «Подписан на e-mail рассылку (да/нет)» и «Подписан на WhatsApp рассылку (да/нет)».
Если вместе с массовой подпиской клиентов на email-рассылку необходимо отметить подтверждение подписки для Double Opt-In (DOI), добавьте в файл дополнительную колонку «Email подписка подтверждена».
Если в колонке «Email подписка подтверждена» указано значение «да», система пометит email-подписку клиента как подтверждённую.
Примечание
Колонку «Email подписка подтверждена» можно использовать до включения Double Opt-In (DOI), чтобы заранее подготовить базу подписчиков.
2. Загрузка файла в систему
- Перейдите в раздел Продажи → Клиенты и нажмите «Импорт клиентов».
- Выберите способ загрузки «Готовый файл».
- Загрузите заполненный файл в блок «Загрузка файлов».
3. Настройка импорта
После загрузки файла настройте параметры импорта:
- Укажите магазин для клиентов, данные которых необходимо обновить.
- Активируйте опцию «Обновлять дубликаты».
- Настройте соответствие полей в системе и столбцов в файле.
Важно!
Опцию «Обновлять дубликаты» необходимо активировать, чтобы система обновила данные существующих клиентов, а не создала новые карточки.
4. Запуск импорта
После настройки параметров нажмите «Импортировать».
Импорт выполняется в фоновом режиме. После завершения появится уведомление о статусе загрузки и возможных ошибках.
