Учёт рабочего времени менеджеров

Скопировать ссылку на статью

Скопировано

Содержание

1. Что показывает отчёт
2. Как открыть отчёт и настроить фильтр
   • Режимы отчёта
   • Фильтры
3. Отчёт за день
   • Детализация по статусам за день
4. Отчёт за неделю
   • Детализация по статусам за неделю
5. Как рассчитываются показатели
6. Что учитывать при анализе

1. Что показывает отчёт

Отчёт «Учёт рабочего времени менеджеров» показывает историю активности сотрудников в CRM: когда они находились в системе, когда были вне системы и сколько времени провели в рабочих статусах.

С помощью отчёта можно посмотреть:

• время первой и последней активности сотрудника в системе;
• суммарное время в статусах «Свободен», «Занят», «Перерыв» и «На обеде»;
• время в статусе «Не в системе»;
• общее время активности в системе;
• детальную историю интервалов по статусам.

Отчёт фиксирует активность в CRM по истории статусов пользователя. Он не является табелем учёта рабочего времени и не подтверждает фактически отработанное время сотрудника.

2. Как открыть отчёт и настроить фильтр

Отчёт находится в разделе Аналитика → Менеджеры → Рабочее время менеджеров.

Если пункт меню не отображается, отчёт может быть недоступен для текущего аккаунта или тарифа.

Режимы отчёта

В верхней части отчёта доступны два режима:

• «День» — показывает данные за выбранную дату;
• «Неделя» — показывает сводку за неделю с понедельника по воскресенье.

При переключении на режим «Неделя» выбранная дата преобразуется в недельный период. Например, дата внутри недели будет показана как диапазон с понедельника по воскресенье.

Фильтры

В фильтре доступны поля:

• «Дата» — дата для режима «День» или неделя для режима «Неделя»;
• «Менеджеры» — выбор конкретных активных сотрудников;
• «Группы менеджеров» — выбор одной или нескольких групп менеджеров;
• «Активность» — отбор сотрудников по состоянию: «Все», «Активные» или «Неактивные».

Фильтры можно сочетать между собой. Например, можно выбрать группу менеджеров и оставить только активных сотрудников этой группы. Если сочетание фильтров не находит сотрудников, таблица отчёта будет пустой.

После выбора параметров нажмите «Применить».

3. Отчёт за день

В режиме «День» таблица показывает данные по каждому сотруднику за выбранную дату.

В таблице отображаются колонки:

• «Менеджер» — сотрудник, по которому есть данные в отчёте;
• «Начало и конец работы в системе» — первый и последний интервал активности в системе за день;
• «Свободен» — суммарное время в статусе «Свободен»;
• «Занят» — суммарное время в статусе «Занят»;
• «Перерыв» — суммарное время в статусе «Перерыв»;
• «На обеде» — суммарное время в статусе «На обеде»;
• «Не в системе» — время отсутствия в системе внутри периода активности;
• «Часов в системе за день» — общее время активности в системе за день.

Колонку «Часов в системе за день» можно отсортировать по возрастанию или убыванию.

В нижней части таблицы отображается количество найденных элементов. Также можно выбрать количество строк на странице: «по 20», «по 50» или «по 100».

Детализация по статусам за день

Чтобы посмотреть интервалы статусов за день, раскройте строку сотрудника.

В раскрытой строке отображаются:

• количество смен статуса за день без учёта периодов «Не в системе»;
• интервалы, в которые сотрудник находился в каждом статусе;
• периоды «Не в системе», если они есть внутри рабочего интервала.

4. Отчёт за неделю

В режиме «Неделя» таблица показывает данные за неделю с понедельника по воскресенье.

В строке сотрудника отображаются:

• данные по каждому дню недели;
• начало и конец активности в системе за день;
• общее время активности за день;
• суммарное время активности за неделю в колонке «Часов в системе за неделю».

Колонку «Часов в системе за неделю» можно отсортировать по возрастанию или убыванию.

Если в конкретный день у сотрудника не было активности в системе, в ячейке отображается прочерк.

Детализация по статусам за неделю

Чтобы посмотреть разбивку времени по статусам за неделю, раскройте строку сотрудника.

В детализации отображаются строки по статусам:

• «Свободен»;
• «Занят»;
• «Перерыв»;
• «На обеде»;
• «Не в системе».

Для каждого статуса показано, сколько времени сотрудник провёл в нём по дням недели.

5. Как рассчитываются показатели

Отчёт строится по истории смены статусов пользователя в CRM.

Показатель «Начало и конец работы в системе» определяется по первому и последнему периоду, когда сотрудник находился не в статусе «Не в системе».

Показатель «Часов в системе за день» или «Часов в системе за неделю» считается как сумма времени в рабочих статусах: «Свободен», «Занят», «Перерыв» и «На обеде». Периоды «Не в системе» в это значение не входят.

Показатель «Не в системе» учитывает только отсутствие внутри периода активности. Время до первой активности за день и после последней активности за день в этот показатель не включается.

Если активный статус ещё не завершён, для текущего дня отчёт считает его до текущего времени. Если статус переходит через полночь, интервал разделяется по дням. Поэтому в отчёте могут отображаться интервалы с границей «00:00».

6. Что учитывать при анализе

В отчёте могут отображаться сотрудники, которые не являются менеджерами в разделе Операционная деятельность → Менеджеры. Для таких сотрудников имя отображается без ссылки на карточку менеджера.

Неактивные сотрудники не отображаются в поле «Менеджеры», но их можно найти через фильтр «Активность» со значением «Неактивные».

Отчёт показывает работу пользователя в CRM по статусам и активности в системе. Он не отслеживает физическое присутствие сотрудника на рабочем месте, устройство входа, активность в отдельных разделах CRM и рабочее расписание сотрудника.