В момент выгрузки заказа осуществляется поиск контрагента, соответствующего данному клиенту в заказе. Поиск осуществляется по полям в следующей последовательности:
- ИНН;
- Телефон;
- Email.
При создании нового контрагента учитывается его тип:
- Физическое лицо;
- Юридическое лицо;
- ИП.
По умолчанию выгружаются следующие поля:
- Имя;
- Пол;
- Email;
- Телефон;
- Адрес;
- День рождения;
- Тип (физ. лицо, юр. лицо или ИП);
- Группа (тэг) - если задано в настройках модуля.
Дополнительно могут быть выгружены юридические реквизиты, соответствующие каждому типу контрагента (если они заполнены в CRM):
- Полное наименование;
- Адрес регистрации;
- ИНН;
- КПП;
- ОГРН;
- ОКПО;
- ОГРНИП;
- Номер свидетельства;
- Дата свидетельства.
При наличии в CRM данных о банковских реквизитах клиента, контрагенту в МойСклад будет создан соответствующий расчётный счёт с этими данными (при этом созданный расчётный счёт отмечается как основной счёт контрагента):
- БИК;
- Банк;
- Адрес;
- Корр. счет;
- Расчетный счет.
Если соответствие найдено, клиент в CRM привязывается к контрагенту в МойСклад. В ином случае, в МойСклад будет создан новый контрагент.
При созданиии карточки покупателя-физического лица модуль МойСклад разбивает наименование контрагента по шаблону Фамилия Имя Отчество. Отчество в карточке контрагента МойСклад заполнять не обязательно.
Если тип контрагента не является физическим лицом, в качестве имени будет присвоено «Полное наименование» из юридических реквизитов (из CRM), а также будет создано контактное лицо, содержащее само имя, email и телефон.
Расчётный счёт и контактное лицо создаются только после создания самого контрагента - это означает, что контрагент будет создан в любом случае (при правильно заполненных данных клиента и настройках модуля), независимо от того, успешны ли были попытки создания расчётного счёта или контактного лица для него.
Важно!
В связи с ограничениями API МойСклад, соответствия по номеру телефона срабатывают только при полном совпадении номеров. По номеру +79031234567 не удастся найти контрагента с номером 8 (903) 123-45-67.