Заказы
Опция «Обрабатывать заказы, созданные в МойСклад» - активирует загрузку новых заказов из МойСклад в Систему по соответствующему вебхуку (при активации опции будет попытка создания вебхука).
Примечание
Если включены опции «Обрабатывать заказы, созданные в МойСклад» и «Создавать новый заказ на основе продаж, связанных с несинхронизированным заказом», при активной работе с розницей может возникнуть ситуация, когда заказ по вебхуку не успеет выгрузиться, но в системе будет создан заказ на основе документа розничной продажи из-за двух различных вебхуков для разных документов.
Важно!
Обязательные условия для выгрузки нового заказа из МойСклад в Систему:
• наличие хотя бы одной позиции (товара) в заказе;
• выбранный склад в заказе (или же наличие связанного документа отгрузки);
• выбранный в заказе склад настроен в соответствии со складом в настройках модуля.
Принимать изменения заказов из системы МойСклад - изменения заказов в МойСклад будут подгружаться в систему.
При активации, опция «Обрабатывать только создание заказа из CRM в МойСклад» позволяет отключить выгрузку изменений по заказам из системы в МойСклад. То есть, будут передаваться только создание и удаление заказов, любые обновления будут игнорироваться.
Не передавать номер заказа из CRM - отключает передачу номера заказа из системы в МойСклад при создании или обновлении заказа. При создании, номер заказа будет сгенерирован автоматически средствами МойСклад.
Не передавать адрес доставки в Мой Склад - при активации полностью отключает передачу адреса доставки в заказ МойСклад. По умолчанию отключено.
Создавать резерв автоматически - в МойСклад, по пришедшему из CRM заказу, будет стоять галочка «Резерв» и будет работать механизм резервирования товара.
Создание документа «Возврата» с номером Заказа - при активной опции документ возврата генерируется с номером, идентичным заказу. Такая передача номера работает только в том случае, если предыдущая опция «Не передавать номер заказа из CRM» отключена.
Загружать в заказ CRM себестоимость товаров при отгрузке в МойСклад - позволяет загружать в заказ CRM информацию, совместно со статусом отгрузки, о себестоимости товаров по данному заказу на момент создания документа отгрузки либо документа розничной продажи в МойСклад. При выгрузке себестоимости, данные берутся по тому же алгоритму, что и при обычной синхронизации остатков и закупочных цен.
Примечание
Данная настройка будет добавлять закупочную стоимость только в том случае, если на момент отправки информации из МойСклад в CRM, у товаров в заказе не проставлена закупочная стоимость. Настройка предназначена в первую очередь для товаров, которые реализуются под заказ. То есть для тех товаров, у которых на момент создания заказа неизвестна закупочная стоимость.
Перезаписывать себестоимость товаров в заказе при отгрузке в МойСклад - себестоимость из МойСклад всегда будет передаваться в заказ CRM при создании документа отгрузки, создании либо обновлении документа розничной продажи, даже если у товаров уже была указана закупочная стоимость (при стандартном поведении, закупочная стоимость записывалась только в том случае, если в системе она была нулевая). Настройка доступна только при активной опции «Загружать в заказ CRM себестоимость товаров при отгрузке в МойСклад».
Состав заказа
Выгружать услуги как обычные товары - позволяет без ошибок выгружать из системы заказы, в составе которых присутствуют товары, заведённые в МойСклад как услуги. При отключенной опции данная возможность отсутствует.
Передавать Доставку как товарную позицию в заказе - позволяет передавать доставку как отдельную товарную позицию в состав заказа в МойСклад (при условии ненулевой стоимости доставки).
Настроить соответствие услуг МойСклад типам доставки в CRM - при активации, появляется дополнительная вкладка «Типы доставок», где настраивается соответствие услуг из МойСклад типам доставки в CRM. После произведения настроек, если для указанного в заказе CRM типа доставки найдено соответствие, в заказ будет добавлена указанная услуга из настроек соответствия, вместо стандартной доставки. Если доставка удалена или обнулена её стоимость - она будет удалена из заказа. Если выбран тип доставки, для которого не настроено соответствие услуги в МойСклад - в журнале модуля появится соответствующее сообщение и будет выгружена стандартная доставка. Обратите внимание, что услуги в МойСклад должны быть созданы заранее.
Включить выгрузку доставки с нулевой стоимостью как позиции заказа - при её активации в заказ МойСклад будет выгружаться доставка как товарная позиция даже с 0 стоимостью. При этом способ доставки должен быть выбран в заказе системы.
Удаление заказов
Принудительно удалять заказ из МойСклад вместе со связанными документами - выберите, стоит ли форсированно удалять заказы в МойСклад, если они были удалены в CRM. Обратите внимание, что все связанные документы также удалятся.
Отправка в корзину вместо полного удаления заказа - при активации опции заказы будут перемещаться в корзину, а не просто удаляться. Настройка работает в связке с опцией выше «Принудительно удалять заказ из МС вместе со связанными документами» для учёта связанных документов как и при обычном удалении.
Снимать резерв вместо удаления отказного товара в заказе МойСклад - настройка заменяет удаление отмененного товара из заказа в МойСклад снятием ему резерва. Обратите внимание, что настройка работает только в том случае, если у товара был указан статус отмены. Если товар был удалён в CRM, то и в МойСклад он также будет удалён.
При выгрузке нового заказа из CRM в МойСклад, позиции со статусом отмены будут добавлены в заказ МойСклад, но без резерва и с нулевой стоимостью. В CRM данная позиция удалена не будет.
Перемещения
Создавать перемещения - если у товара в CRM выбран склад, отличный от склада отгрузки, в МойСклад будет автоматически создано перемещение.
Проводить перемещения автоматически - автоматически создаваемые перемещения будут проводиться при создании (будет происходить движение остатков между складами).
Остатки
Не обнулять остаток в CRM по недостающему товару в МойСклад - для товаров, у которых наличие в МойСклад меньше или равно 0, остатки в CRM выгружаться не будут. Синхронизация остатков будет производиться для товаров с положительным наличием в МойСклад.
Не синхронизировать остатки у неактивных товаров - данная настройка проверяет активность товаров. У неактивного товара остатки не актуализируются.
Не учитывать ожидаемый товар в общем остатке - при активной опции, из общего доступного остатка будет вычитаться то количество товара, которое находится на данный момент в ожидании. По умолчанию, МойСклад возвращает доступный остаток товара с учётом товара в ожидании (ожидание - то количество товара, по которому создан заказ поставщику с отметкой «Ожидание»).
Обновление остатков без обновления себестоимости товаров - если опция активна, то себестоимость из МойСклад, при обновлении остатка, учитываться не будет. Вместо этого будет сохраняться то значение себестоимости, которое было в CRM.
Передача остатков комплектов - опция активирует выгрузку остатков по комплектам.
Документы
Отключение передачи номера при создании документа отгрузки на стороне МойСклад - при активации, отгрузки создаются с номером, который присваивается МойCклад автоматически.
Отключение передачи номера при создании документа оплаты на стороне МойСклад - при активации, номера платежей будут создаваться с номером, который присваивается МойCклад автоматически.
Не передавать дату отгрузки в систему, если в системе она уже установлена - при активации, дата отгрузки в CRM изменяться не будет, если она уже была задана в CRM ранее и, при этом, заказ еще не был отгружен. Если на момент обработки документа отгрузки из МойСклад дата отгрузки в CRM отсутствует - будет передано новое значение на основе даты документа из МойСклад.
Передавать дату входящего платежа в МойСклад - позволяет указать дату для документа «Входящий платеж» при его создании при помощи модуля.
Пользовательское поле для передачи номера входящего платежа в МойСклад - позволяет указать пользовательское поле (с типом «строка»), значение из которого будет передано в поле «Входящий номер» документа «Входящий платеж».
Примечание
Передача данных на основне последних двух опций работает только для документа «Входящий платеж».
Контрагенты
Выгрузка истории изменений по контрагентам из CRM в МойСклад - при активации, из CRM в МойСклад будут уходить изменения по клиентам:
- Ф.И.О.
- Телефон
- Реквизиты - тип контрагента с необходимыми полями (ИНН и т.д.)
- Банковские реквизиты транслируются в расчётный счёт (указанный как основной)
- Если клиент не физическое лицо, то в качестве имени будет передано полное наименование, а при отсутствии в МойСклад контактного лица у данного контрагента, оно будет создано автоматически с настоящим именем.
Обновляться будут только те контрагенты, которые уже выгружены в МойСклад при создании заказа. То есть те контрагенты, у которых заполнено пользовательское поле «Идентификатор в системе МойСклад».
Примечание
Удаление и создание клиента на стороне системы игнорируется.
Опция Получать изменения контрагентов из МойСклад создаёт в МойСклад вебхук на обновление данных контрагента и активирует выгрузку изменений из МойСклад в CRM.
При активации опции Получать изменения адреса контрагентов из МойСклад, в CRM будет выгружаться изменение адреса (Фактический адрес) контрагента в поле «Примечания к адресу» (customer[address][notes]).
При активации опции Получать изменения ФИО контрагентов из МойСклад, в CRM будет выгружаться изменение имени (Наименование) контрагента или Ф.И.О. контактного лица, если они имеются у контрагента. Выгрузка произойдет только в том случае, если контрагент имеет тип «Физическое лицо».
В опции Тип синхронизации контрагента в МойСклад для выбора доступно четыре варианта синхронизации:
- «Стандартная синхронизация» (выбрано по умолчанию) - контрагент в МойСклад создаётся на основе данных клиента из CRM (либо указывается уже существующий, если он был выгружен ранее и имеется связь между CRM).
- «Магазин» - контрагент в МойСклад будет создан на основании указанного в заказе магазина в CRM. При этом в имени контрагента будет указано название данного магазина.
- «Склад» - контрагент в МойСклад будет создан на основании указанного в заказе склада отгрузки в CRM. При этом в имени контрагента будет указано название данного склада отгрузки.
- «Единый для всех» - при выборе данного типа синхронизации появится дополнительное поле ввода (см. следующий пункт), в которое необходимо будет ввести имя контрагента. При выгрузке заказов в этом случае будет создан один контрагент с введённым именем, и все последующие заказы будут привязаны только к нему.
Важно!
При выборе типа синхронизации «Магазин», «Склад» или «Единый для всех» в модуле будет сохранена информация об идентификаторах созданных контрагентов в МойСклад и имеющихся в CRM кодов магазинов и складов. Поэтому, при удалении контрагентов в МойСклад могут возникнуть проблемы при выгрузке заказов, а при изменении символьных кодов магазинов и/или складов необходимо заново зайти в настройки и пересохранить их (изменения по магазинам и/или складам подтянутся автоматически).
Поле Имя контрагента появляется при выбранном типе синхронизации «Единый для всех» - в данное поле необходимо ввести имя для контрагента, который будет создан в МойСклад и к которому в последующем (согласно выбранной настройке) будут привязаны все создаваемые заказы.
В поле Группа контрагента можно ввести название группы для создаваемых в МойСклад контрагентов (при выгрузке заказов). В интерфейсе МойСклад отображается поле «Группы».
Оповещения о проблемах доступа к сервису
Пользователь в системе, который будет уведомлен - выберите пользователя CRM, на которого будет поставлена задача в случае, если возникла непредвиденная ситуация с интеграцией, которую модуль не смог обработать (в первую очередь проблемы, связанные с авторизационными данными МойСклад).