Содержание
Основные настройки
Заказы
Опция «Загружать заказы из МойСклад в RetailCRM» активирует загрузку новых заказов из МойСклад в систему по соответствующему вебхуку. При активации опции будет выполнена попытка создания вебхука.
Примечание
Если включена опция «Загружать заказы из МойСклад в RetailCRM», при активной работе с розницей может возникнуть ситуация, когда заказ по вебхуку не успеет выгрузиться в RetailCRM.
Важно!
Обязательные условия для выгрузки нового заказа из МойСклад в систему:
• наличие хотя бы одной позиции товара в заказе;
• выбранный склад в заказе или наличие связанного документа отгрузки;
• выбранный в заказе склад настроен в соответствии со складом в настройках модуля.
Учитывать изменения в заказе из МойСклад — изменения заказов в МойСклад будут подгружаться в систему.
При активации опция «Учитывать только создание заказа из RetailCRM в МойСклад» позволяет отключить выгрузку изменений по заказам из системы в МойСклад. Будут передаваться только создание и удаление заказов, любые обновления будут игнорироваться.
Передавать номер заказа из RetailCRM в МойСклад — включает передачу номера заказа из системы в МойСклад при создании или обновлении заказа. При создании номер заказа будет сгенерирован автоматически средствами МойСклад.
Передавать адрес доставки из RetailCRM в МойСклад — включает передачу адреса доставки в заказ МойСклад. По умолчанию отключено.
Автоматически создавать резерв для заказов — в МойСклад по пришедшему из CRM заказу будет стоять галочка «Резерв» и будет работать механизм резервирования товара.
Не создавать заказ в RetailCRM при обновлении из МойСклад, если заказ не найден — при активации, если при обновлении заказа в МойСклад заказ не найден в RetailCRM, новый заказ создан не будет.
Отправлять дату создания заказа из RetailCRM в МойСклад — включает передачу даты создания заказа из RetailCRM в МойСклад.
Состав заказа
Передавать доставку как товарную позицию в заказе — позволяет передавать доставку как отдельную товарную позицию в состав заказа в МойСклад при условии ненулевой стоимости доставки.
Добавлять доставку как позицию в заказ при нулевой стоимости доставки — при активации в заказ МойСклад будет выгружаться доставка как товарная позиция даже с 0 стоимостью. При этом способ доставки должен быть выбран в заказе системы.
Настроить соответствие услуг МойСклад типам доставки в RetailCRM — при активации появляется дополнительная вкладка «Типы доставок», где настраивается соответствие услуг из МойСклад типам доставки в RetailCRM. После произведения настроек, если для указанного в заказе CRM типа доставки найдено соответствие, в заказ будет добавлена указанная услуга из настроек соответствия вместо стандартной доставки. Если доставка удалена или обнулена её стоимость, она будет удалена из заказа. Если выбран тип доставки, для которого не настроено соответствие услуги в МойСклад, в журнале модуля появится соответствующее сообщение и будет выгружена стандартная доставка. Услуги в МойСклад должны быть созданы заранее.
Удаление заказов
Принудительно удалять заказ из МойСклад, если он удален из RetailCRM — выберите, стоит ли форсированно удалять заказы в МойСклад, если они были удалены в CRM. Обратите внимание, что все связанные документы также удалятся.
Отправлять заказ в корзину вместо полного удаления из системы МойСклад — при активации опции заказы будут перемещаться в корзину, а не удаляться полностью. Настройка работает в связке с опцией выше для учёта связанных документов как и при обычном удалении.
При отмене товара снимать резерв в заказе МойСклад, вместо удаления из заказа — настройка заменяет удаление отмененного товара из заказа в МойСклад снятием резерва. Обратите внимание, что настройка работает только в том случае, если у товара был указан статус отмены. Если товар был удалён в CRM, то и в МойСклад он также будет удалён.
При выгрузке нового заказа из CRM в МойСклад позиции со статусом отмены будут добавлены в заказ МойСклад, но без резерва и с нулевой стоимостью. В CRM данная позиция удалена не будет.
Перемещения
Создавать перемещения — если у товара в CRM выбран склад, отличный от склада отгрузки, в МойСклад будет автоматически создано перемещение.
Проводить перемещения автоматически — автоматически создаваемые перемещения будут проводиться при создании, будет происходить движение остатков между складами.
Остатки
Не обнулять остаток в CRM по недостающему товару в МойСклад — для товаров, у которых наличие в МойСклад меньше или равно 0, остатки в CRM выгружаться не будут. Синхронизация остатков будет производиться для товаров с положительным наличием в МойСклад.
Не синхронизировать остатки у неактивных товаров — данная настройка проверяет активность товаров. У неактивного товара остатки не актуализируются.
Не учитывать ожидаемый товар в общем остатке — при активной опции из общего доступного остатка будет вычитаться то количество товара, которое находится на данный момент в ожидании. По умолчанию МойСклад возвращает доступный остаток товара с учётом товара в ожидании.
Обновление остатков без обновления себестоимости товаров — если опция активна, то себестоимость из МойСклад при обновлении остатка учитываться не будет. Вместо этого будет сохраняться то значение себестоимости, которое было в CRM.
Передача остатков комплектов — опция активирует выгрузку остатков по комплектам.
Контрагенты
Активировать обработку корпоративных клиентов — при активации, из CRM в МойСклад будут уходить изменения по клиентам:
- Ф.И.О.
- Телефон
- Реквизиты — тип контрагента с необходимыми полями: ИНН и другие.
- Банковские реквизиты транслируются в расчётный счёт, указанный как основной.
- Если клиент не физическое лицо, то в качестве имени будет передано полное наименование. При отсутствии в МойСклад контактного лица у данного контрагента оно будет создано автоматически с настоящим именем.
Обновляться будут только те контрагенты, которые уже выгружены в МойСклад при создании заказа. То есть те контрагенты, у которых заполнено пользовательское поле «Идентификатор в системе МойСклад».
Примечание
Удаление и создание клиента на стороне системы игнорируется.
Опция «Выгрузка истории изменений по контрагентам из RetailCRM в МойСклад» не изменяется.
Опция «Загружать изменения контрагентов из МойСклад в RetailCRM» создаёт в МойСклад вебхук на обновление данных контрагента и активирует выгрузку изменений из МойСклад в CRM.
При активации опции «Загружать изменения адреса контрагентов из МойСклад в RetailCRM» в CRM будет выгружаться изменение адреса (фактический адрес) контрагента в поле «Примечания к адресу» (customer[address][notes]).
При активации опции «Загружать изменения ФИО контрагентов из МойСклад в RetailCRM» в CRM будет выгружаться изменение имени (наименование) контрагента или Ф.И.О. контактного лица, если они имеются у контрагента. Выгрузка произойдет только в том случае, если контрагент имеет тип «Физическое лицо».
В опции настроек «Синхронизация персональной скидки МойСклад» при необходимости можно выбрать тип персональной скидки для выгрузки значения скидки в поле «Персональная скидка» сущностей клиента, корпоративного клиента CRM. Персональная скидка выгружается:
- при обработке вебхука по обновлению контрагента МойСклад;
- при обработке вебхуков по созданию или обновлению заказов МойСклад, если контрагент, привязанный к заказу, ранее не был выгружен в систему;
- при обработке вебхуков по созданию или обновлению розничных продаж МойСклад, если контрагент, привязанный к продаже, ранее не был выгружен в CRM;
- при выгрузке архива контрагентов;
- при выгрузке архива заказов в случаях, когда к заказам привязаны контрагенты, не выгруженные ранее в CRM.
В опции «Синхронизация контрагента в МойСклад» для выбора доступно четыре варианта синхронизации:
- «Стандартная синхронизация» (выбрано по умолчанию) — контрагент в МойСклад создаётся на основе данных клиента из CRM либо указывается уже существующий, если он был выгружен ранее и имеется связь между CRM.
- «Магазин» — контрагент в МойСклад будет создан на основании указанного в заказе магазина в CRM. При этом в имени контрагента будет указано название данного магазина.
- «Склад» — контрагент в МойСклад будет создан на основании указанного в заказе склада отгрузки в CRM. При этом в имени контрагента будет указано название данного склада отгрузки.
- «Единый для всех» — при выборе данного типа синхронизации появится дополнительное поле ввода, в которое необходимо будет ввести имя контрагента. При выгрузке заказов в этом случае будет создан один контрагент с введённым именем, и все последующие заказы будут привязаны только к нему.
Важно!
При выборе типа синхронизации «Магазин», «Склад» или «Единый для всех» в модуле будет сохранена информация об идентификаторах созданных контрагентов в МойСклад и имеющихся в CRM кодов магазинов и складов. Поэтому при удалении контрагентов в МойСклад могут возникнуть проблемы при выгрузке заказов, а при изменении символьных кодов магазинов и/или складов необходимо заново зайти в настройки и пересохранить их. Изменения по магазинам и/или складам подтянутся автоматически.
Поле «Имя контрагента» появляется при выбранном типе синхронизации «Единый для всех». В данное поле необходимо ввести имя для контрагента, который будет создан в МойСклад и к которому в последующем, согласно выбранной настройке, будут привязаны все создаваемые заказы.
В поле «Группа контрагента» можно ввести название группы для создаваемых в МойСклад контрагентов при выгрузке заказов. В интерфейсе МойСклад отображается поле «Группы».
Уведомление о проблемах доступа к серверу
Ответственный пользователь RetailCRM, который будет получать уведомления — выберите пользователя CRM, на которого будет поставлена задача в случае, если возникла непредвиденная ситуация с интеграцией, которую модуль не смог обработать. В первую очередь это проблемы, связанные с авторизационными данными МойСклад.