Содержание
- Где настраивается программа лояльности
- Поиск покупателя
- Встроенная анкета
- Расчёт скидок и списание бонусов
Где настраивается программа лояльности
Программа лояльности настраивается в RetailCRM. Модуль определяет её по магазину, к которому привязана касса Frontol. Для магазина должна быть доступна ровно одна активная и незаблокированная программа лояльности — вручную выбрать программу в модуле нельзя.
Если магазину доступно несколько подходящих программ, модуль вернёт ошибку. Если подходящей программы нет, регистрация участия и операции с бонусами будут недоступны, но поиск клиента по номеру телефона может продолжить работать.
Поиск покупателя
- Введите номер телефона покупателя или номер карты лояльности в соответствующем действии Frontol.
- Дождитесь ответа модуля.
- Проверьте найденного покупателя, статус его участия в программе и доступное количество бонусов.
Поиск выполняется по точному значению. Различия в формате телефона и ведущие нули имеют значение. При регистрации рекомендуется использовать международный формат: знак +, код страны и номер без разделителей.
По номеру телефона может быть найден как участник программы лояльности, так и клиент, который ещё не участвует в ней. По номеру карты ищется участие в программе лояльности.
Если одному значению соответствуют несколько клиентов или участий, модуль не выбирает запись случайным образом. Устраните дубли в RetailCRM и повторите поиск.
Встроенная анкета
Встроенная анкета используется для регистрации покупателя и обновления его данных. Если покупатель уже найден, известные данные подставляются в форму автоматически.
| Поле | Требования |
|---|---|
| Имя | Обязательно при создании нового участия |
| Фамилия | Обязательно |
| Отчество | Необязательно |
| Необязательно; при заполнении должен иметь корректный формат | |
| Дата рождения | Необязательно; формат ГГГГ-ММ-ДД |
| Пол | Не указан, мужской или женский |
Телефон или номер карты берётся из действия, которое выполнил кассир, и в анкете не редактируется. Пользовательские поля RetailCRM в анкете недоступны.
Чтобы сохранить анкету:
- Откройте анкету из Frontol.
- Проверьте автоматически заполненные значения и укажите недостающие данные.
- Завершите заполнение формы и дождитесь проверки данных.
- Убедитесь, что появилось сообщение «Анкета клиента сохранена».
- Повторно найдите покупателя, чтобы проверить сохранённые данные и участие в программе.
Успешная проверка полей ещё не означает, что анкета сохранена. При сохранении модуль обновляет единственного найденного клиента или создаёт нового, а также создаёт либо активирует участие в программе, если это разрешено её настройками.
Изменяются только переданные поля. Если необязательное поле отправлено пустым, ранее сохранённое значение может быть очищено.
Расчёт скидок и списание бонусов
- Добавьте товары в чек и найдите покупателя.
- Выполните расчёт условий программы лояльности.
- Проверьте применённые скидки и доступное количество бонусов.
- Если покупатель хочет использовать бонусы, укажите сумму списания и дождитесь подтверждения.
- Проведите оплату и закройте чек.
Баланс бонусов и доступная к списанию сумма могут отличаться: на расчёт влияют правила программы, курс бонуса и ограничения конкретной покупки. Используйте сумму, которую подтвердил модуль.
При расчёте модуль учитывает скидки, уже применённые во Frontol, и возвращает дополнительную скидку RetailCRM, чтобы одна и та же скидка не применилась дважды. Если после расчёта цена окажется ниже допустимого минимума, операция завершится ошибкой.
Бонусы являются привилегией программы лояльности и уменьшают стоимость заказа. Отдельная денежная оплата с типом «Бонусы» в RetailCRM не создаётся.
В итоговый чек попадёт только подтверждённое и неотменённое списание, выполненное для этого документа и на ту же сумму. Начисление новых бонусов выполняется по правилам программы лояльности RetailCRM.
Отмена списания до закрытия чека
Если чек ещё не закрыт, отмените списание через соответствующее действие Frontol и дождитесь подтверждения. После этого заново рассчитайте условия программы лояльности.
Отменяется фактически списанная сумма в том же чеке. Не изменяйте покупателя, состав или сумму чека, чтобы затем отменить прежнюю операцию: параметры отмены должны соответствовать исходному списанию.
После закрытия чека списание корректируется через возврат. Подробнее см. в статье «Продажи и возвраты Frontol».