Импорт заказов

Скопировать ссылку на статью

Скопировано

Можно импортировать данные из файлов в формате Microsoft Excel (xls, xlsx) и CSV в систему.

Важно!

При импорте заказов в систему на бесплатном тарифе нужно учитывать, что на загружаемые заказы также действует ограничение в 300 бесплатных заказов в месяц. При превышении лимита - каждый новый заказ будет тарифицироваться отдельно. Заказы с датой создания больше 7 дней с даты загрузки - не тарифицируются. На тарифе «Профессиональный» - заказы не тарифицируются. Также при импорте архива рекомендуем отключить все триггеры, отвечающие за отправку E-mail и SMS сообщений.

Откройте соответствующий раздел в системе: Продажи → Заказы

Примечание

Кнопка «Импорт заказов» доступна для администраторов и для пользователей с соответствующими правами.

Выбор файла

1. Выберите способ загрузки данных: через готовый файл или через шаблон.
2. Загрузите заполненный файл/шаблон в блок Загрузка файлов

Примечание

Если номер заказа не будет указан в загружаемом файле, то при загрузке он будет сгенерирован автоматически.

Требования к готовому файлу для импорта:

• Для избежания ошибок данные в таблице должны занимать строго свои колонки.
• Используйте правильный формат ввода для каждого типа поля.
• Размер файла не должен превышать 25МБ
• При загрузке данных из файла мы опираемся на уже существующие справочники в системе. Убедитесь, что загружаемые поля имеют заведенные значения в системе. Например, статусы заказов, типы заказов и т.д..
• Чтобы загрузить данные пользовательского поля в систему, создайте дополнительный столбец. Название столбца будет соответствовать названию пользовательского поля в системе. Если пользовательское поле еще не было создано в системе, то оно будет создано во время импорта.
• Чтобы добавить товар в состав заказа, создайте дополнительный столбец, например, «Товар 1», «Товар 2» и т.д.. Число таких столбцов = количество товара в составе заказа. У товаров доступно указать свойства в следующем порядке:

1. «Название»
2. «Внешний код»
3. «Цена продажи»
4. «Количество».

Эти свойства необходимо указать через символ «—» (длинное тире), между знаками добавьте пробел.

• Связь товара из файла с уже существующим каталогом в системе происходит в первую очередь по «Внешнему коду». Если совпадений не найдено, далее система проверяет полное соответствие наименования торгового предложения, учитывая регистр букв и знаки препинания.

Доступно скачать пример готового файла. Для этого нажмите на кнопку Требования к файлу.

Требования к шаблону:

• Обратите внимание, что перед каждой загрузкой необходимо скачивать новый шаблон. Обновление шаблонов происходит регулярно, чтобы они были максимально точными и удобными. Не добавляйте и не удаляйте листы и столбцы. Не меняйте порядок столбцов и не скрывайте их.
• Размер файла не должен превышать 25МБ.

Как заполнить шаблон

При загрузке заказов в систему:

• Для части столбцов можно выбрать только значения из выпадающего списка. В выпадающем списке доступны актуальные справочники из вашей crm.

На примере заполнения «Статуса заказа» в файле импорта, если существующие значения в выпадающем списке вам не подходят (уже существующие статусы заказов в вашей системе), вы можете создать новый статус заказа в настройках системы в разделе «Статусы».

После добавления нового статуса заказа обязательно скачайте новый шаблон.

• Если в заказе несколько товарных позиций, укажите последующие товары с новой строки. Связь товара с заказом определяется по полям «Внешний id заказа» или «Номер заказа». Они должны совпадать.
• Обратите внимание, что при передаче статуса оплаты также необходимо передавать и тип оплаты, к которому будет относиться статус.
• Связь товара из файла с уже существующим каталогом в системе происходит по полному соответствию наименования торгового предложения, учитывая регистр букв и знаки препинания.

Пример заполнения шаблона

Настройки Импорта

После загрузки в систему файла для импорта:

1. Необходимо выбрать «Магазин», для импортируемых заказов.
2. Активация опции «Обновлять дубликаты» означает, что импортированные данные будут обновлять информацию в дублях. Дубликаты определяются по полям «Внешний id» или «Номер заказа».
3. Активация опции «Привязывать заказы к существующим клиентам» позволит привязать загружаемые заказы к клиентам в системе, которые уже были созданы ранее. Для сопоставления заказа и клиента можно использовать поля email или номер телефона.

Если производите загрузку через готовый файл, далее перейдите к настройке соответствия полей. Поле можно оставить пустым, и столбец будет пропущен при импорте.

Чтобы создать новое пользовательское поле в системе в карточке заказа во время импорта, нажмите «Добавить новое поле».

Обязательные поля для создания сущностей в системе при импорте заказов: «Страна», «Тип заказа», «Имя».

Импорт данных выполняется в фоновом режиме. По завершению импорта появится уведомление о статусе загрузки данных, наличии дубликатов и возникших ошибках.

Примечание

При выгрузке списка заказов с данными покупателей автоматически создаются клиенты с такими же данными, как в заказе.