Сценарий помогает не потерять нового клиента, который не оформил заказ: через семь дней после создания клиента система проверит его заказы и при необходимости поставит задачу менеджеру.
Почему сценарий
Схема сценария
Создание клиента → Ожидание 7 дней → Нет подходящих заказов? → Поставить задачу менеджеру
Если подходящий заказ есть, прохождение завершается без создания задачи.
| Блок | Основная настройка | Результат |
|---|---|---|
| «Событие» | Изменение данных клиента: тип изменения — создание | В сценарий попадает новый клиент |
| «Ожидание» | Отложенный запуск: спустя 7 дней | Проверка выполняется через неделю |
| «Условие» | Заказы — нет таких | Ветка «Да» продолжает работу только при отсутствии подходящих заказов |
| «Действие» | Поставить задачу | Менеджер получает задачу проверить переписку с клиентом |
Перед настройкой
Определите:
- какие заказы учитывать — все или только неотменённые;
- кому ставить задачу;
- текст задачи и срок её выполнения.
Если исполнителем должен быть ответственный менеджер клиента, убедитесь, что он назначается в карточке клиента до завершения ожидания.
Настройка блоков
1. Запуск при создании клиента
- Создайте сценарий и выберите тип «Транзакционный».
- В стартовом блоке выберите «Событие» → «Изменение данных клиента».
- В условиях запуска укажите «Тип изменения» → «Создание».
В настройках сценария на вкладке «Общее» оставьте частоту «Один раз».
Так сценарий запустится один раз при создании карточки клиента. Общий порядок создания и запуска описан в статье «Создание сценария».
2. Ожидание семь дней
Добавьте блок «Ожидание» и выберите:
- «Отложенный запуск»;
- «Спустя время»;
- срок —
7 дней.
Отсчёт начинается после попадания клиента в этот блок.
3. Проверка заказов
После ожидания добавьте блок «Условие» и соедините его с предыдущими блоками, чтобы стал доступен контекст клиента. В контексте клиента настройте группу «Заказы» и выберите «Нет таких».
На скриншоте проверяется отсутствие любых заказов. Если нужно учитывать только неотменённые заказы, добавьте внутри группы фильтр по статусу и исключите статусы отмены. Тогда:
- ветка «Да» означает, что подходящих заказов нет — соедините её с созданием задачи;
- ветка «Нет» означает, что найден хотя бы один подходящий заказ — оставьте её без продолжения.
Важно!
0. Для проверки отсутствия заказов используйте вариант «Заказы» → «Нет таких».Подробнее о фильтрах и ветках условия читайте в статье «Блоки и их настройки».
4. Постановка задачи
К ветке «Да» добавьте блок «Действие» → «Поставить задачу» и заполните параметры задачи:
- исполнитель — например, ответственный менеджер клиента;
- поле «Что сделать?» — например,
Проверить переписку: за неделю нет заказов; - срок исполнения и описание — в соответствии с вашим процессом.
На скриншоте срок исполнения — один час после создания задачи. Сохраните настройки блоков, убедитесь, что цепочка соединена, и запустите сценарий.
Как проверить результат
Перед рабочим запуском проверьте цепочку на тестовых клиентах. Для быстрой проверки во временной копии сценария можно сократить время ожидания, а перед запуском рабочего сценария вернуть значение 7 дней.
| Данные клиента к моменту проверки | Ожидаемый результат |
|---|---|
| Заказов нет | Задача создана |
| Есть подходящий заказ | Задача не создана |
| Есть только отменённый заказ, а статусы отмены исключены | Задача создана |
После запуска прохождения и переходы между блоками можно проверить в аналитике выполнения сценария.