Скопировать ссылку на статью Скопировано Список корпоративных клиентов Скопировать ссылку на статью Скопировано

Раздел полностью идентичен списку клиентов, за исключением некоторых фильтров.

Рассмотрим работу одного из фильтров:

При помощи фильтра «Корпоративный клиент» можно найти необходимых корпоративных клиентов из списка. В фильтре доступен множественный выбор значений и поиск по вхождению. Поиск осуществляется по наименованию корпоративного клиента, названию компании или ее ИНН. При вводе запроса система отобразит список с найденными совпадениями, из которого можете выбрать конкретного корпоративного клиента или, нажав «Enter», задать условие фильтра для поиска. Между несколькими условиями в фильтре применяется условие «или», которое позволяет одновременно выводить несколько разных результатов в одном списке по результату фильтрации. По отношению к остальным фильтрам применяется условие «и».

Как объединить корпоративных клиентов?

Из списка можно произвести объединение корпоративных клиентов. Для объединения необходимо выбрать интересующие карточки корпоративных клиентов и в появившемся меню «Действия» выбрать вариант «Объединить». Для того, чтобы получить в списке перечень корпоративных клиентов, которых нужно объединить, используйте фильтр «Корпоративный клиент».

Откроется форма, где необходимо выбрать основного клиента. При выполнении действия будут объединены компании, контактные лица и адреса, а также заметки, звонки, SMS, письма, задачи, файлы. При конфликте полей сохраняются данные основного клиента.

Подробнее об объединении читайте в соответствующей статье.