Заметки по клиенту Для одного клиента в системе может быть создано неограниченное количество заметок. Присутствует возможность вывода созданных заметок в список клиентов. false 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 Продажи /users/operating-activity/ ["users","Продажи"] ["users","Продажи","Клиенты"] users

Заметки по клиенту

Для одного клиента в системе может быть создано неограниченное количество заметок. Присутствует возможность вывода созданных заметок в список клиентов.

Создание заметки. Введите текст в текстовую область, нажмите «Сохранить». Теперь заметка отображается в блоке «Ранее». Для редактирования заметки доступен стандартный набор форматирования текста.

Примечание

Количество заметок не ограничено.

**Закрепление заметки. **Закрепить заметку можно во время ее создания, для этого установите флажок в поле «Закрепить заметку» и нажмите «Сохранить». Также закрепить заметку можно из блока «Ранее». Найдите нужную заметку. При наведении на нее курсора в правом нижнем углу отобразится соответствующая кнопка.

Примечание

Закрепить можно только одну заметку.

Закрепленные заметки отображаются над блоком «В работе».

Чтобы открепить заметку, просто наведите на нее курсор. В правом нижнем углу появится кнопка для открепления – нажмите на нее.

Удаление заметки. Найдите заметку, которую хотите удалить, в блоке «Ранее» и нажмите на иконку «корзины».

В общем списке клиентов доступен фильтр по заметкам.

Благодарим за отзыв.
Была ли статья полезна?
Нет
  • Рекомендации не помогли
  • Нет ответа на мой вопрос
  • Текст трудно понять
  • Не нравится описанный функционал
Да
Следующая статья
Создание задачи из карточки клиента
Существует опция добавления комментария к задаче. Просроченные задачи визуально выделяются красной полосой.