Блок взаимодействия с клиентом

Эффективные и быстрые способы связи с клиентами. Контроль работы с клиентом через создание задач и заметок.

Заметки по клиенту

Для одного клиента в системе может быть создано неограниченное количество заметок. Присутствует возможность вывода созданных заметок в список клиентов.

Создание задачи из карточки клиента

Существует опция добавления комментария к задаче. Просроченные задачи визуально выделяются красной полосой.

Отправка E-mail-письма из клиента

Для отправки писем также используются шаблоны писем, созданные для события «Клиент». В некоторых случаях может потребоваться подтверждение почты отправителя в настройках системы.

Отправка SMS-сообщения из клиента

Для отправки SMS-сообщений также используются шаблоны SMS, созданные для события «Клиент».

Хранение файлов в карточке клиента

Как работать с файлами в карточке клиента и какие форматы можно хранить в системе.