Страница клиента

На странице редактирования вносятся изменения в такие блоки карточки клиента, как «Основные данные», «Телефоны», «Адрес», «Финансы» и «Юридические реквизиты». Все изменения данных фиксируются в «Истории».

Рассказываем подробно, как это реализовать при создании записи о клиенте и при создании заказа. У клиента, совершающего повторные заказы, есть особенности в назначении на него менеджера.

Брошенная корзина — это неоформленный до конца заказ на сайте. В статье описан процесс взаимодействия с брошенной корзиной клиента в системе.

Рассказываем, какая информация содержится в карточке клиента, что означают значки дублей, а также, как определить валидность телефона и адреса электронной почты.

Ключевые показатели являются аналитическими данные по клиенту. Их обновление происходит один раз в час.

В карточке клиента предусмотрен блок, который включает общие показатели по отправленным SMS и email-сообщениям, чатам, а также входящим и исходящим звонкам.

Для одного клиента в системе может быть создано неограниченное количество заметок. Присутствует возможность вывода созданных заметок в список клиентов.

Существует опция добавления комментария к задаче. Просроченные задачи визуально выделяются красной полосой.

Для отправки писем также используются шаблоны писем, созданные для события «Клиент». В некоторых случаях может потребоваться подтверждение почты отправителя в настройках системы.