Клиенты

Для удобной работы со списком клиентов предусмотрена фильтрация по различным параметрам.

Показываем, как выглядит страница списка клиентов и как настроить состав колонок таблицы.

Рассказываем о том, как выгрузить данные со страницы списка клиентов в Excel - таблицу и как импортировать базу клиентов в систему.

Режим редактирования. Описание функций основных блоков. Чистка клиентской базы путем устранения дублей.

Важная информация по конкретному клиенту, представленная в виде блоков.

Эффективные и быстрые способы связи с клиентами. Контроль работы с клиентом через создание задач и заметок.

Для карточки корпоративного клиента и для компаний можно создавать отдельные пользовательские поля, которые будут отображаться в соответствующих блоках в карточке.

Раздел полностью идентичен списку клиентов, но в статье рассмотрим несколько фильтров, которые доступны только для корпоративных клиентов.

Раздел, в котором рассмотрим создание корпоративного клиента, а также работу с контактными лицами, компаниями, адресами, коммуникациями и аналитическими данными.

Тегирование клиентов - выставление пользовательских меток с возможностью фильтрации по ним списка клиентов и чатов.

В статье описано, как работать с тегами в карточке заказа и фильтровать при помощи них клиентов в списке.

Из статьи вы узнаете, как отредактировать или удалить тег и какие разделы затронет данная операция.

Система показывает информацию о статусах доставки сообщений в WhatsApp.

Возможна фильтрация списка звонков аналогично фильтрам со страниц списка заказов и клиентов. Наличие записи звонка определяется подключенной телефонией. «Привязка» к клиенту и заказу позволит быстро открыть информацию по клиенту и его заказам.

Раздел «Диалоги» показывает историю переписки с клиентами в виде таблицы. Доступны фильтры, сводные показатели по выборке, настройка отображаемых фильтров и колонок, переход в конкретный диалог и выгрузка данных.

Для исходящего звонка из карточки клиента/заказа потребуется нажать на иконку «трубки». Предварительно должна быть произведена интеграция с телефонией. Информация по звонкам записывается в «Историю звонков».

При входящем звонке появляется уведомление с информацией о звонящем. Впоследствии из такого уведомления можно совершить звонок или создать задачу по звонку.

Четыре места в системе, из которых можно осуществлять исходящие звонки.