Как создать новую задачу?
Создать задачу можно из списка задач, а также в карточке заказа, клиента и диалога. При создании задачи, появится шторка, где заполняется стандартная информация по срокам ее исполнения и ответственному сотруднику.
Чтобы создать задачу из списка, кликнете на иконку «+» в правом верхнем углу.
Как отредактировать задачу?
При соответствующих правах у менеджера присутствует возможность отредактировать задачу и внести корректировки. Например, сдвинуть срок исполнения, если выполнить поставленную задачу в заданный срок не удается.
При редактировании задачи у вас доступно две вкладки:
- Основное - во вкладке отображается стандартная информация по задаче. В самом низу страницы можно увидеть автора и дату создания задачи. Для редактирования доступны все поля, за исключением авторства и «привязки» к заказу или клиенту.
- Комментарии - в рамках одной задачи пользователям с соответствующими правами на редактирование предоставляется возможность оставлять подробные комментарии, что позволяет эффективно обмениваться мнениями и идеями в рамках работы над заказом или клиентом. Пользователь имеет возможность отредактировать собственный комментарий или удалить его.
История изменений по задаче доступна только в веб-версии системы.
Подробнее о работе с задачами читайте в статье.