Содержание
Зарегистрировать участие можно из карточки клиента или по API, а также через импорт клиентов. Кнопка регистрации доступна, если есть хотя бы одна запущенная Программа лояльности, в которой клиент ещё не зарегистрирован.
При регистрации выберите существующий телефон клиента или укажите новый номер — он добавится в карточку клиента.
Работа с Программой лояльности описана в статьях о заказе и о карточке клиента.
Права для работы с Программой лояльности
Доступ менеджеров к действиям с Программой лояльности настраивается в правах группы пользователей.
О групповом начислении и списании бонусов читайте в статье «Список участий».
Устройство карточки участия
Слева находятся данные клиента и участия, справа — действия, история участия с детализацией по заказам, участию и SMS, а также бонусная история.
Информация по участию
Первый блок содержит название Программы лояльности, в которой зарегистрировано участие клиента. Нажмите на название, чтобы открыть настройки Программы, если есть права на доступ к ним. Под названием указаны дата и время регистрации, номер карты, статус участия и магазины Программы. Номер карты можно изменить по нажатию на значок карандаша.
Информация клиента
Под названием Программы находятся данные клиента. Справа от имени указана персональная скидка, заданная в карточке клиента. Нажмите на имя, чтобы открыть карточку.
Ниже указан телефон участия. Изменить его можно нажатием по значку карандаша; все введённые номера сохраняются в карточке клиента. Рядом с номером находится отметка о подтверждении или ссылка «Подтвердить». Нажмите на ссылку, затем на кнопку отправки SMS в открывшемся окне. Вместо кнопки появится поле — введите в него код, который сообщит клиент.
Повторно отправить SMS можно через 60 секунд после первой отправки. Код действует 300 секунд (5 минут). На ввод даётся 3 попытки. После третьей ошибки отправка и ввод кода блокируются на 12 часов.
Примечание
Справа от телефона указаны уровень участия и дата его присвоения.
Ниже показаны привилегии текущего уровня: размер начисляемых за покупки бонусов или скидки.
Бонусный счет
В блоке «Бонусный счет» показаны активные бонусы (доступные для использования), бонусы в ожидании активации (например, при отложенной активации бонусов), а также бонусы, которые сгорят в течение 30 дней.
Примечание
Ниже указано количество начисленных, списанных и сгоревших бонусов за всё время участия.
Сумма покупок
В блоке показаны накопленная сумма покупок, текущий уровень и сумма для перехода на следующий уровень. Расчёт зависит от настроек Программы лояльности: после выполнения или оплаты заказа, с учётом доставки или без неё. Ссылка «История начисления» открывает детализацию по заказам в блоке «История участия» с суммами, зачтёнными в накопления.
Важно!
Условия учёта заказов по дате создания описаны в основных настройках Программы лояльности, а расчёт после переноса накопленной суммы — в инструкции по импорту.
Дополнительные данные
В блоке отображаются пользовательские поля с областью отображения «Участие в программе лояльности».
Блок «Действия»
Нажмите «Сменить статус», выберите статус в открывшейся шторке, при необходимости добавьте комментарий и нажмите «Изменить». В этом же блоке можно начислить или списать бонусы и изменить уровень участия.
Для статусов «Не подтвержден» и «Деактивирован» в карточке участия, заказе и клиенте, где используется участие, отображается предупреждение об ограничениях привилегий.
Если участие в статусе «Не подтвержден», то:
- Участие доступно в карточке заказа
- Происходит накопление суммы покупок и пересчет уровней участия
- Начисляются бонусы по уровню участия
- Начисляются бонусы и скидки по событиям
- Нельзя списать бонусы для оплаты заказа
- Не применяются скидки по уровню участия и скидки по событиям
Примечание
Использовать накопленные бонусы и пользоваться скидками можно будет только после активации участия.
Если участие в статусе «Деактивирован», то:
- Участие в карточку заказа не подтягивается
- Не происходит накопления суммы покупок и пересчета уровней участия
- Не начисляются бонусы по заказам
- Не начисляются бонусы и скидки по событиям
- Нельзя списать бонусы для оплаты заказа
- Не применяются скидки по уровню участия и скидки по событиям
Важно!
При ручном начислении бонусов срок сгорания можно оставить по умолчанию — согласно правилам Программы — либо выбрать или ввести другой срок. Бонусы активируются сразу, срок сгорания отсчитывается от даты начисления.
При изменении уровня можно оставить комментарий. В списке выбора рядом с названием уровня указана соответствующая сумма покупок.
При автоматическом пересчёте уровень не понижается ниже последнего назначенного вручную.
Важно!
История участия
Справа в карточке собрана история действий с участием. Записи разделены на 4 вкладки:
- Во вкладке «Все» отображается вся история.
- Во вкладке «Заказы» отображается история всех покупок, совершённых клиентом. Заказы, оформленные до регистрации в Программе, попадают в список, если их отредактировали и сохранили после регистрации участия либо привязали при пересчёте с установленной датой начала учёта суммы покупок. Также в истории могут присутствовать загруженные в систему архивные заказы. Все заказы отсортированы по дате их создания.
- Во вкладке «Участие» отображаются регистрация, присвоение уровня, ручные изменения бонусного баланса, изменения статуса, данных участия и пользовательских полей. Полная история операций с бонусами доступна в «Бонусной истории».
- Во вкладке «SMS» отображаются отправленные сообщения с проверочными кодами, подтверждения регистрации участия и списания бонусов в заказе.
Примечание
Если после изменения даты начала учёта поменялась сумма покупок, в истории появляется запись «Изменение суммы покупок». В ней отображаются:
- дата и время изменения, а также пользователь, изменивший настройку;
- прежняя и новая суммы покупок;
- дата, начиная с которой учтены заказы, либо указание, что учтены все заказы участия, если дата сброшена;
- заказы, включённые в сумму покупок и исключённые из неё, с номером, датой создания и суммой.
На примере ниже после сброса даты заказ 1260C от 16.07.2026 снова включён в расчёт. Сумма покупок выросла с 0 до 41 990 ₽.
Блоки «Заказы, включённые в сумму покупок» и «Заказы, исключённые из суммы покупок» отображаются при наличии соответствующих заказов. В одной записи могут присутствовать оба блока. В каждом сначала показано до трёх заказов; ссылка «Показать ещё» раскрывает остальные.
После завершения пересчёта у заказа, исключённого из суммы покупок, появляется отметка «Исключена из суммы покупок» и ссылка «Подробнее». Заказ остаётся связанным с участием, выполненные бонусные операции сохраняются.
Нажмите «Подробнее», чтобы перейти к записи пересчёта, в которой заказ был исключён. В списке «Заказы, исключённые из суммы покупок» соответствующий заказ отображается первым и выделяется цветом.
В примере ниже дата начала учёта установлена на 01.10.2026. Заказ 1260C создан 16.07.2026, поэтому он исключён из расчёта: сумма покупок изменилась с 41 990 до 0 ₽.
Примечание
Бонусная история
На вкладке собраны начисления, списания и сгорания бонусов участия. Записи можно отфильтровать по дате и типу действия.
История импорта участия
При изменении суммы покупок через импорт в истории участия появляется запись с прежней и новой суммой. Если сумма не изменилась, запись не создаётся. Начисления и списания бонусов отображаются в бонусной истории.
В записях об изменении баланса и суммы покупок указан пользователь, запустивший импорт, если он определён. При регистрации и изменении основных данных участия источником может отображаться «Система».
