Скопировать ссылку на статью Скопировано Список участий Скопировать ссылку на статью Скопировано

Список участий находится в разделе Продажи → Клиенты → Программа лояльности.

Фильтрация и сортировка списка участий

Для фильтрации доступны следующие поля:

• Клиент (поиск по ФИО и телефонам клиента)
• ID участия
• Номер карты
• Номер телефона (фильтрация производится по номеру телефона участия)
• Программа лояльности
• Магазины
• Дата регистрации
• Уровень (выводится с названием Программы лояльности)
• Статус
• Сумма покупок (суммы в валюте участий пересчитываются в базовую валюту)
• Баланс бонусов
• Дата сгорания бонусов
• Сегменты

В фильтре «Сегменты» можно выбрать несколько значений. В результат попадут участия клиентов, которые входят во все выбранные сегменты.

Также можно вывести в фильтр пользовательские поля, которые были созданы с типом «Клиент» и «Участие в программе лояльности».

Отображение колонок в таблице участий

В таблице участий отображаются следующие колонки:

• ID участия
• Телефон
• Номер карты
• Клиент
• Уровень
• Статус
• Дата регистрации
• Сумма покупок
• Баланс бонусов

В таблицу можно добавить колонки «Магазин» и «Сегменты», а также пользовательские поля с типом «Клиент» и «Участие в программе лояльности». Колонка «Сегменты» показывает сегменты клиента, связанного с участием.

Групповое начисление и списание бонусов

Для групповых операций нужны права:

• для начисления требуется право «Программы лояльности: Ручное начисление бонусов»;
• для списания требуется право «Программы лояльности: Ручное списание бонусов».

Каждое право открывает только соответствующее действие.

Выбор участий

При необходимости отфильтруйте список.

Для групповой операции можно выбрать:

• отдельные участия;
• все участия на текущей странице;
• все участия в отфильтрованном списке, включая строки на других страницах.

При выборе всех отфильтрованных участий можно исключить отдельные строки из операции. При переходе на другую страницу выбранными остаются только отмеченные участия.

Если фильтр не нашёл ни одного участия или выделение полностью снято, групповое действие недоступно.

Начисление бонусов

1. Выберите участия и в меню «Действия» нажмите «Начислить бонусы».
2. Заполните форму:
   • «Количество бонусов» — целое число от 1 до 1 000 000 000. Начальное значение — 1;
   • «Срок активации» — укажите число и выберите единицу времени. Поле необязательно. По умолчанию — 0 дней, то есть бонусы активируются сразу;
   • «Срок сгорания» — укажите число и выберите единицу времени. Поле необязательно. По умолчанию — 1 месяц. Можно указать другой срок, например 1 день. Значение 0 означает немедленное сгорание бонусов;
   • «Комментарий» — при необходимости укажите пояснение к операции.
3. Нажмите «Начислить», проверьте параметры операции и подтвердите запуск.

Незаполненный срок активации или сгорания определяется настройками Программы каждого участия, в том числе при выборе участий из разных программ.

Списание бонусов

1. Выберите участия и в меню «Действия» нажмите «Списать бонусы».
2. Укажите целое количество бонусов от 1 до 1 000 000 000 и при необходимости добавьте комментарий.
3. Нажмите «Списать», проверьте параметры операции и подтвердите запуск.

Сначала списываются активные бонусы с ближайшим сроком сгорания, затем активные бонусы без срока сгорания и после них — бонусы, ожидающие активации.

Если на счёте участия меньше бонусов, чем указано в форме, списывается доступный остаток и баланс становится равен нулю. Отрицательный баланс не создаётся.

Результат операции и ошибки

При ошибке доступа, заполнения формы или сетевой ошибке операция не запускается. Шторка остаётся открытой с сообщением об ошибке: исправьте данные или повторите отправку.

После подтверждения операция выполняется в фоновом режиме. Уведомления сообщают о запуске и результате, подробности доступны в журнале действий.

Ошибка при обработке одного участия не останавливает операцию для остальных. Для отдельного участия операция завершится ошибкой, если:

• Программа лояльности неактивна или заблокирована;
• участие не найдено;
• у участия нет ни номера телефона, ни номера карты.

Статус самого участия «Деактивирован» или «Не подтвержден» не запрещает групповое начисление или списание. Ограничения на использование привилегий и оплату заказа бонусами сохраняются.

Выполненные изменения отражаются в истории участия и бонусной истории. Детали ошибок записываются в журнал действий отдельно для соответствующих участий.