Скопировать ссылку на статью Скопировано Настройка розницы в модуле МойСклад Скопировать ссылку на статью Скопировано

Для работы с розницей активируйте опцию «Включить работу с Розницей». После включения, модуль произведет попытку добавления вебхука на событие создания розничной продажи в МойСклад. После этого станут доступны основные настройки по работе с розницей.

Основные настройки

• «Синхронизировать данные при обновлении продажи» - будет произведена попытка создания вебхука на обновление розничной продажи на стороне МойСклад. При удачном создании вебхука, модуль будет реагировать не только на создание продажи, а также и на её дальнейшие изменения.

• «Создавать новый заказ на основе продаж, связанных с несинхронизированным заказом» - будет производиться загрузка в CRM розничных продаж из МойСклад (создание и обновление), которые созданы на основе заказов не связанных с CRM. Такие продажи будут загружены в CRM как новые заказы, аналогично обычным самостоятельным розничным продажам, которые не имеют связи с заказами.

• «Не выгружать розничные продажи без связи с заказом» - опция отключает выгрузку розничных продаж в систему, которые не имеют связи с заказом покупателя в МойСклад.

• «Обрабатывать создание документов возврата» - при активации модуль начнёт обрабатывать создание документов возврата для розничной продажи (так как для розничной продажи может быть использовано два разных документа возврата, модуль попытается создать два вебхука - создание обычного документа возврата и создание документа возврата для розницы).

• «Статус товара после возврата розничной продажи» - позволяет выбрать статус товара в заказе системы, который был возвращён из розницы. При обработке возврата розничной продажи модуль может снять флаг отгрузки заказа системы, если были возвращены все позиции из продажи.

• «Отключить создание оплаты по имеющейся предоплате» - при её активации любые предоплаты, указанные в розничной продаже, не учитываются, а также не происходит удаление уже ранее созданного в заказе Системы платежа. Настройка становится доступной после активации опции «Включить работу с Розницей» и настройки соответствия магазина в системе с аккаунтом в МойСклад.

Так как МойСклад позволяет создать розничную продажу на основе заказа с любым набором позиций - были добавлены опции, которые позволяют произвести более гибкую настройку:

• «Увеличивать количество, если товара из заказа продано больше» - если в рознице продано большее количество товара, чем в связанном заказе.
• «Уменьшать количество, если товара из заказа продано меньше» - если в рознице продано меньшее количество товара, чем в связанном заказе.
• «Добавлять новые товары из продажи в заказ» - если в рознице проданы товары, которых не было в связанном заказе.
• «Удалять отсутствующие в продаже товары из заказа» - из заказа в CRM будут удалены все товары, которые отсутствуют в розничной продаже.
• «Вместо удаления у отсутствующих товаров изменять статус на» - опция позволяет выбрать статус товара, который будет выставляться товарам, удалённым в розничной продаже в МойСклад (вместо полного удаления).

В работе данной опции есть ряд особенностей:

• Если включена опция «Удалять отсутствующие в продаже товары из заказа» и выбран статус товара при удалении, то товар в системе получит статус отмены, выбранный в настройках модуля (в заказе МойСклад данный товар будет либо полностью удалён (если отключено снятие резерва), либо снят резерв, либо ничего не случится, если отключена опция «Обновлять связанный с продажей заказ в МойСклад»).
• Если опция «Удалять отсутствующие в продаже товары из заказа» отключена, то удаление товара в розничной продаже МойСклад никак не повлияет на заказ в системе.

Если товару, согласно настройкам модуля, при удалении в розничной продаже был выставлен статус отмены, то при последующем добавлении данного товара обратно в розничную продажу - статус товара в системе поменяется только в том случае, если включена опция «Добавлять новые товары из продажи в заказ» и при первом удалении в заказе МойСклад был снят резерв вместо удаления (то есть, была активна опция «Снимать резерв вместо удаления отказного товара в заказе МойСклад»).

• «Обновлять менеджера при изменении сотрудника в продаже МойСклад» - передача ответственного менеджера в заказ CRM. Поиск менеджера происходит по следующему алгоритму - учитываются только активные пользователи. Из списка активных пользователей выбирается тот, чей email совпадает с email кассира, оформившего розничную продажу.
• «Обновлять связанный с продажей заказ в МойСклад» - синхронизация заказа в МойСклад с продажей в рознице по товарному составу (товарный состав заказа станет идентичным товарному составу связанной розничной продажи).

При этом не учитываются дополнительные продажи (если для заказа создано несколько розничных продаж) и документы отгрузки (если часть товара отгрузили, а часть продали через розницу).

Соответствие магазинов для розницы

«Соответствие магазинов для розницы» - задайте соответствие между юридическими лицами из МойСклад и магазинами в CRM. Настройка необходима при создании новых заказов из розницы.

Синхронизация

• «Статус заказа после частичной розничной продажи» - используется, если розничная продажа сформирована на основе заказа, который уже находится в CRM. При условии, что продано меньше количество позиций, чем в исходном заказе, оригинальному заказу в CRM будет выставлен указанный статус.
• «Статус товара после розничной продажи» - укажите, какой статус будет присвоен товарной позиции после создания розничной продажи.
• «Тип нового заказа на основе розничной продажи» - укажите тип нового заказа, созданного на основе розничной продажи. Опция сработает только в том случае, если продажа не привязана к заказу в CRM.
• «Способ оформления нового заказа на основе розничной продажи» - аналогично предыдущей опции, но указывается способ оформления.
• «Стратегия отгрузки заказа на основе розничной продажи» - опция дает возможность выбора стратегии отгрузки заказа на основе продажи в рознице. Для выбора доступно два варианта:

1. «С учётом всех дополнительных отгрузок» - учитываются продажи и отгрузки, привязанные к заказу. Для успешной отгрузки самого заказа необходимо, чтобы в связанных документах был отгружен/продан товарный состав заказа полностью.
2. «По факту создания продажи» - учитывается только факт создания продажи по заказу.

Соответствия справочников

• «Статусы новых заказов на основе розничных продаж» - позволяет задать соответствие статусов для новых заказов, созданных на основании отдельной розничной продажи.
• «Типы оплат» - настройка соответствий типов оплат. Для указанных типов доступна работа с предоплатой (учитываются предоплаченные розничные продажи).

Если в заказе CRM уже есть платёж с идентичным типом, суммой и статусом (статус, который выставляется при проведении документа), то указанный платёж в CRM удален не будет.

• «Статусы оплат» - настройка соответствий по статусам оплаты на основе проведения документа розничной продажи.

«Соответствие пользовательских полей для розницы» - настройте соответствие пользовательских полей для синхронизации при выгрузке из МойСклад в CRM. Учитываются только те пользовательские поля, которые заданы для розницы. При указании поля в CRM стоит учитывать уникальность - нельзя задать одно и то же поле из CRM для разных полей из МойСклад.

Помимо выгрузки в пользовательские поля, модуль поддерживает запись в стандартные поля: «Комментарий клиента», «Дата доставки», «Время доставки» и «Способ доставки». Для поля «Способ доставки» есть ограничение - в МойСклад это должен быть тип «Справочник», где в качестве кода для каждого значения указан полностью совпадающий код из способа доставки в CRM. В противном случае значения передаваться не будут.