Если в RetailCRM доступен и активен функционал корпоративных клиентов, модуль при активации подключения автоматически включает обработку корпоративных клиентов и создаёт необходимые пользовательские поля для синхронизации с контрагентами МойСклад. Подробнее о включении и работе с корпоративными клиентами читайте в соответствующем разделе.
Передача данных корпоративных клиентов
Синхронизация из CRM в МойСклад
При оформлении заказа на корпоративного клиента перед его выгрузкой в МойСклад будет проходить проверка на существование данного клиента в системе, если будет найдено соответствие, то заказ выгрузится и привяжется к найденному клиенту. Если же соответствие найдено не будет, то будет выгружен новый контрагент, наименование которого будет соответствовать названию корпоративного клиента в Вашей системе, также в его карточке будут указаны: контактное лицо, юридические и банковские реквизиты (при наличии соответствующих данных в системе).
Важно!
Синхронизация из МойСклад в CRM
При включенной опции работы с розницей возможно создание розничной продажи на корпоративного клиента. Продажа розницы будет выгружена в систему.
При выгрузке продажи, оформленной на контрагента, имеющего тип «Юридическое лицо» или «Индивидуальный предприниматель», будет происходить проверка на существование данного клиента системе. Если будет найдено соответствие, то заказ привяжется к этому клиенту. В случае, если соответствия не будет найдено, то в системе создается новый корпоративный клиент.
В систему в карточку корпоративного клиента передаются следующие данные:
- наименование;
- фактический адрес - указывается в блоке «Адреса»;
- из блока «Контактное лицо» переносятся аналогично в блок Контактные лица;
- из блоков «Юридические реквизиты» и «Расчетный счет» данные фиксируются в сущности «Компании» при условии, что заполнено поле «расчетный счет» в карточке контрагента на стороне МойСклад.
Также, при добавлении нового контактного лица в карточке контрагента в МойСклад, при синхронизации в системе в карточку корпоративного клиента будет добавлен новый контакт с указанием персональных данных.