Содержание
- Перед конвертацией
- Как преобразовать один сегмент
- Как преобразовать старые сегменты из списка
- Какие условия изменятся
- Как проверить результат
- Если сегмент не преобразовался
Конвертация переводит существующий сегмент из старого редактора в обновлённый, где условия отбора клиентов представлены деревом. Создавать новый сегмент вместо старого не требуется: преобразуется тот же сегмент с сохранением его названия, символьного кода и типа — статического или динамического.
Сегменты можно преобразовать по одному из карточки или запустить массовую конвертацию из списка.
Перед конвертацией
Важно!
Конвертацию нельзя отменить: вернуть преобразованный сегмент в старый формат не получится. Некоторые условия при переходе изменяются или удаляются, поэтому результат отбора клиентов может отличаться от прежнего.
Для конвертации необходимы права на редактирование сегментов. Перейдите в раздел Маркетинг → Сегменты. Чтобы найти сегменты старого формата, используйте фильтр «Версия сегмента» со значением «Старая».
Перед запуском проверьте условия сегмента и ознакомьтесь с особенностями их переноса. Если условия нужно изменить в старой карточке, сначала сохраните изменения, затем запускайте конвертацию.
Как преобразовать один сегмент
- Откройте карточку старого сегмента.
- В нижней части карточки нажмите «Преобразовать в обновлённый сегмент».
- Если преобразование затрагивает условия из списка особенностей, откроется предупреждение. В нём перечислены особенности именно этого сегмента. Ознакомьтесь с ними и нажмите «Конвертировать». Чтобы отказаться от запуска, нажмите «Отмена».
Если предупреждений для сегмента нет, преобразование выполняется без дополнительного окна подтверждения. После успешной конвертации откроется карточка этого же сегмента в обновлённом редакторе.
Проверьте перенесённое дерево условий. Принципы его настройки описаны в статье «Механизм сегментации».
Как преобразовать старые сегменты из списка
- Откройте раздел Маркетинг → Сегменты.
- Над списком нажмите «Конвертировать старые сегменты».
- Ознакомьтесь с предупреждением и нажмите «Конвертировать».
В окне массовой конвертации перечислены все возможные особенности переноса. Это общий список: не каждое предупреждение обязательно относится к каждому сегменту.
Важно!
Массовая конвертация обрабатывает старые сегменты системы, а не только сегменты на текущей странице или в отфильтрованном списке. Для преобразования одного сегмента используйте кнопку в его карточке.
После запуска появится сообщение Конвертация старых сегментов запущена. Обработка выполняется в фоновом режиме. Некоторые сегменты могут остаться в старом формате, если их условия пока не поддерживают преобразование.
Какие условия изменятся
Источники и UTM-метки
Старый фильтр «Источники» в группе «Фильтр по данным клиента» проверяет UTM-метки — параметры источника перехода — как самого клиента, так и его заказов. После конвертации он учитывает только UTM-метки клиента. Метки заказов больше не участвуют в этом условии.
Если для отбора нужны и метки заказов, добавьте в дереве группу «Заказы» с вариантом «Есть такие», а внутри неё — условие «UTM-метки» с нужными параметрами. Условия по UTM-меткам клиента задаются на уровне «Клиенты».
Оператор между этими условиями выбирается по требуемой логике:
- «ИЛИ» — подходят клиенты, у которых нужная метка есть у самого клиента или хотя бы у одного заказа.
- «И» — метка должна быть и у клиента, и хотя бы у одного его заказа.
Добавление группы «Заказы» само по себе не восстанавливает всю прежнюю логику: проверьте параметры меток и операторы между условиями.
Несколько значений в условии «Источники»
В старом фильтре «Источники» значения могли объединяться через «И». После конвертации перенесённые значения объединяются только через «ИЛИ».
Если раньше для отбора требовалось совпадение нескольких значений одновременно, после перехода это условие нужно настроить заново в дереве. Автоматически прежнее объединение через «И» не сохраняется.
Включённые и исключённые значения через «ИЛИ»
Если в одном критерии одновременно есть значения «Включено» и «Исключено», объединённые через «ИЛИ», при конвертации включённые значения удаляются. Исключённые значения остаются.
Например, в критерии «Магазины» значение «Современные игрушки» включено, а «Ромашка» исключено; между значениями выбран оператор «ИЛИ». После конвертации останется исключение «Ромашка», а включённое значение «Современные игрушки» будет удалено.
Это особенность смешанных значений внутри одного критерия с оператором «ИЛИ». Она не означает, что при конвертации удаляются все включающие условия сегмента.
Удалённые пользовательские поля
Если критерий ссылается на пользовательское поле, которого больше нет в системе, такой критерий удаляется при конвертации. Значение удалённого поля не переносится в другое условие автоматически.
После перехода проверьте, нужны ли вместо удалённых критериев условия по существующим полям.
Количество просмотренных товаров
Критерий «Количество просмотренных товаров» удаляется при конвертации. Указанное в нём ограничение больше не участвует в отборе клиентов.
Действия с коммуникациями
В старых критериях «Действия с коммуникациями» сохраняется выбранный статус, например «Доставлено». Ограничения по количеству и проценту удаляются. Особенность относится к условиям по email, SMS и сообщениям по шаблонам в чатах.
Например, условие о доставке от 30 до 73 % писем после конвертации перестанет проверять этот процент: останется условие по статусу «Доставлено».
Если нужно отобрать клиентов по количеству доставленных писем, настройте это условие в обновлённом редакторе:
- В группе «Клиенты» добавьте группу «Email коммуникации» с вариантом «Есть такие».
- Внутри неё укажите условие «Статус» — «Равно» — «Доставлено».
- Для этой же группы задайте «Количество писем», например «От» —
5.
Такое условие отберёт клиентов, которым доставлено не менее пяти писем. Оно проверяет количество и не является заменой прежнего диапазона процентов. Если в сегменте уже перенесены нужная группа коммуникаций и статус, дополните их условием по количеству.
Как проверить результат
После завершения массовой конвертации пользователю, который её запустил, приходит уведомление со ссылкой на журнал действий. Для сегментов, преобразованных при массовой обработке с перечисленными выше особенностями, в журнале создаются записи с описанием изменений и ссылкой на сегмент.
Чтобы найти такие записи вручную, откройте Настройки → Журналы → Журнал действий. В фильтре «Тип записи» выберите «Сегменты», при необходимости задайте дату и нажмите «Применить». Подробнее о разделе — в статье «Журнал действий».
Перейдите по ссылке из записи, проверьте дерево условий и при необходимости скорректируйте его. Для одиночной конвертации проверьте результат сразу в открывшейся карточке.
В списке сегментов используйте фильтр «Версия сегмента»: преобразованные сегменты имеют версию «Обновлённая». Проверьте также, какие сегменты остались в версии «Старая».
Если сегмент не преобразовался
Не все сочетания старых условий можно преобразовать автоматически. Такие сегменты могут остаться в старом формате после массовой обработки. В карточке сегмента, для которого преобразование недоступно, кнопка конвертации не отображается.
Отсутствие кнопки также может быть связано с правами на редактирование или с тем, что карточка сегмента заблокирована для изменения. Если сегмент уже использует обновлённый формат, повторно конвертировать его не нужно.