Для настройки работы корпоративных клиентов необходимо зайти в настройки приложения и включить обработку корпоративных клиентов.
Для работы корпоративных клиентов необходимы определенные методы API. Если при активации корпоративных клиентов не будет требуемых методов, то сообщение отразится в форме.
Передача данных корпоративных клиентов
Направление из InSales в CRM:
- При создании корпоративного клиента в имя контакта, в наименование компании и в наименование корпоративного клиента фиксируется наименование организации из InSales. В дальнейшем вышеперечисленные поля не участвуют в синхронизации.
- Данные ИНН компании в корпоративном клиенте обновляются в зависимости от того, является ли она активной или нет. Если в корпоративном клиенте нет ни одной активной компании, или есть, но с другим ИНН, то изменения данных из InSales в систему не передаются.
Направление из CRM в InSales:
- Если в системе добавить номер телефона, но в списке остался номер, указанный в InSales, то номер телефона в InSales не изменится.
- В наименование организации попадает полное наименование контрагента. ФИО контрагента в обмене данных не участвует.
Примечание
Адрес у клиента и корпоративного клиента не синхронизируется между InSales и системой (также и наоборот), так как эти данные невозможно передать по API.