Настройка тегов

Скопировать ссылку на статью

Скопировано

Содержание

1. Создание тега
2. Фильтрация списка тегов
3. Массовое удаление тегов

В разделе Настройки → Справочники → Теги находится список всех созданных в системе тегов. С их помощью можно маркировать и категоризировать различные сущности (клиентов, задачи, звонки, диалоги) для дальнейшей работы с ними.

Создание тега

Для добавления новой метки в справочник:

1. Нажмите кнопку «Добавить тег» в правом верхнем углу.
2. В открывшемся окне заполните следующие параметры:
   • Название тега — укажите уникальное имя метки. При попытке создать тег с уже существующим именем система выдаст ошибку новый тег уже существует.
   • Тип — выберите из выпадающего списка область применения тега: Тег клиента, Тег звонка, Тег задачи или Тег диалога.
   • Цвет — выберите цветовую маркировку для визуального выделения тега в интерфейсе системы.
3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Фильтрация списка тегов

Для быстрого поиска существующих тегов в справочнике предусмотрен фильтр. Список можно отфильтровать по:

• Названию — введите полное имя тега или его часть.
• Типу тега — выберите нужный тип из выпадающего списка (например, теги звонков) либо оставьте пустое значение.

Массовое удаление тегов

Важно!

Массовое удаление тегов доступно только пользователям с правами администратора системы.

Для группового удаления нескольких тегов одновременно:

1. Отметьте нужные теги галочками в таблице. Чтобы выделить сразу все элементы, нажмите на стрелку рядом с чекбоксом в шапке таблицы и выберите «Выделить все элементы на странице» или «Выделить все элементы в списке».
2. В нижней части экрана появится панель массовых операций. Нажмите кнопку Действия и выберите пункт «Удалить выбранные теги».
3. В появившемся окне подтверждения нажмите «Удалить».

Примечание

Внимательно проверяйте список перед удалением. Отменить данное действие невозможно.